白酒終端線上、線下調(diào)研

17年3月起,我們對(duì)目前市場(chǎng)上主要的白酒產(chǎn)品在線上(京東、酒仙網(wǎng)、天貓)和線下(北京上海兩地大型超市及煙酒店)的終端零售價(jià)情況進(jìn)行了調(diào)研,本期匯總17年11月和12月兩次調(diào)研的數(shù)據(jù)與調(diào)研中得出的結(jié)論,供各位投資者參考。

茅臺(tái)缺貨仍然嚴(yán)重:12月28日茅臺(tái)經(jīng)銷商大會(huì)宣布飛天茅臺(tái)出廠價(jià)上調(diào)到969元,終端指導(dǎo)價(jià)1499元,12月底京東茅臺(tái)有貨,價(jià)格1499元,線下仍然缺貨嚴(yán)重。根據(jù)調(diào)研反饋,北京地區(qū),在西直門煙酒行能找到2016年及之前的飛天茅臺(tái),導(dǎo)購(gòu)員表示即將到2018年,飛天茅臺(tái)價(jià)格將進(jìn)一步上漲;在蘇州街煙酒行可提前預(yù)訂到雞年茅臺(tái),需提前兩至三天,價(jià)格2900元。

五糧液繼續(xù)挺價(jià):11月29日,五糧液提價(jià),普五、1618、交杯零售價(jià)分別上漲到1099元、1199元、1399元,線上價(jià)格已順利漲價(jià),線下價(jià)格有所上漲,部分終端上漲到提價(jià)水平。根據(jù)調(diào)研反饋,上海地區(qū),普五在各個(gè)終端陸續(xù)提價(jià),普遍達(dá)到1099元的標(biāo)簽價(jià),但個(gè)別終端有針對(duì)一箱(6瓶)及以上訂單的優(yōu)惠,如寶山區(qū)煙酒店訂購(gòu)超過(guò)10瓶可以減至858元/瓶,黃浦區(qū)煙酒店買6瓶可以有一定優(yōu)惠,而1618和交杯則無(wú)優(yōu)惠政策。

國(guó)窖1573繼續(xù)挺價(jià):10月國(guó)窖1573零售價(jià)提升到969元,11月終端價(jià)格仍然不穩(wěn)定,900元左右均有銷售,12月線上價(jià)格上漲到969元,線下價(jià)格普遍上漲,部分終端已上漲到969元。根據(jù)調(diào)研反饋,上海地區(qū),國(guó)窖1573在超市渠道有小幅促銷活動(dòng),家樂(lè)福每瓶減50元,沃爾瑪每2瓶減100元,煙酒店未見(jiàn)促銷活動(dòng)。

次高端:整體上次高端線上線下價(jià)差較大,不同區(qū)域不同終端的價(jià)差也較大,并且次高端白酒呈現(xiàn)出較強(qiáng)的區(qū)域性,部分區(qū)域的缺貨主要是由于市場(chǎng)需求不足。根據(jù)調(diào)研反饋,上海地區(qū),洋河依然保持較大的促銷力度,天之藍(lán)和夢(mèng)3在各渠道都有100元以上的優(yōu)惠,其中折扣力度最大的是楊浦區(qū)大潤(rùn)發(fā),據(jù)導(dǎo)購(gòu)員介紹近期夢(mèng)3和夢(mèng)6由于折扣力度大,銷量增長(zhǎng)強(qiáng)勁。水井坊和紅花郎是洋河系列之外銷量較好的品牌,供貨較為充足,汾酒和舍得鋪貨范圍比較有限,煙酒店庫(kù)存量較小,而沃爾瑪和大潤(rùn)發(fā)均反映洋河夢(mèng)3由于性價(jià)比高非常暢銷會(huì)出現(xiàn)偶爾斷貨的情況。北京地區(qū),蘇州街煙酒行水井坊臻釀八號(hào)賣的比較好,供貨充足,但典藏大師和井臺(tái)瓶缺貨。建國(guó)門煙酒行汾酒青花更受歡迎,供貨充足。夢(mèng)之藍(lán)M6缺貨較嚴(yán)重,在一些渠道完全斷貨,比如建國(guó)門煙酒行,而M3則有少量庫(kù)存。紅花郎和劍南春在各終端均有庫(kù)存,沱牌舍得在北京地區(qū)供貨較少。

中高端:中高端酒價(jià)格相對(duì)高端酒穩(wěn)定,但不同渠道終端差異較大,煙酒行的實(shí)際到手價(jià)格相比超市往往會(huì)有不同程度的優(yōu)勢(shì),并且不開(kāi)發(fā)票的話,煙酒行還可額外便宜三個(gè)點(diǎn),中高端酒整體備貨充足。根據(jù)調(diào)研反饋,上海地區(qū),除海之藍(lán)有小幅促銷外,其他產(chǎn)品均無(wú)優(yōu)惠活動(dòng),沒(méi)有缺貨現(xiàn)象出現(xiàn)。北京地區(qū),在蒲黃榆路家樂(lè)福,導(dǎo)購(gòu)員優(yōu)先推薦的是海之藍(lán)。