中高端啤酒增長迅速成競爭新焦點

日前，外資啤酒巨頭喜力集團(tuán)發(fā)布消息稱，2018年公司營收有機(jī)增長6.1%，每百升營收增長2%，啤酒整體銷量增長4.2%;國產(chǎn)啤酒企業(yè)蘭州黃河的2018年凈利潤較上年下降516.05%，營收同比下降14.68%。分析人士稱，中國啤酒市場繼續(xù)量縮價漲，行業(yè)分化仍在加劇。

啤酒行業(yè)分化仍在繼續(xù)

2018年1-12月,中國規(guī)模以上啤酒企業(yè)累計產(chǎn)量3812.2萬千升,同比增長0.5%。啤酒行業(yè)專家方剛稱，從整體市場表現(xiàn)看，頭部企業(yè)表現(xiàn)比較接近，外資啤酒企業(yè)的表現(xiàn)相對活躍，而內(nèi)資企業(yè)中諸如珠江啤酒這種區(qū)域性企業(yè)表現(xiàn)良好：“從整體看，啤酒行業(yè)比較平穩(wěn)，但分化還在加劇。”

中國食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬認(rèn)為，去年外資和內(nèi)資企業(yè)都有較好表現(xiàn)，外資企業(yè)的變化更多在于渠道的下沉，內(nèi)資企業(yè)則是獲得產(chǎn)品升級，因此可以看到市場格局發(fā)生顛覆性變化：“在大消費(fèi)升級的背景下，整個升級和創(chuàng)新效果明顯。”

至于蘭州黃河，朱丹蓬認(rèn)為是地域性啤酒的縮影，跟地域性白酒的情況相似，在分化加劇過程中，強(qiáng)者恒強(qiáng)、弱者恒弱。

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中高端細(xì)分成重要市場

中信建投分析師表示，中國啤酒市場已經(jīng)跨過總量成長期，當(dāng)前消費(fèi)總量基本穩(wěn)定，或有小幅波動，行業(yè)未來發(fā)展主題將是噸價和利潤率提升，這將成為驅(qū)動行業(yè)總收入、總利潤增長的強(qiáng)勁因素。

從市場情況看，主要啤酒企業(yè)自2018年開始，密集針對中高端價格帶推新品、立品牌，中高端細(xì)分市場已然成為競爭新戰(zhàn)場。

不過，中信建投分析師稱，中國啤酒行業(yè)有明顯的供給過剩特征，產(chǎn)能利用率低的情況普遍存在;和國際巨頭啤酒企業(yè)相比，內(nèi)部管理和運(yùn)營也仍有相當(dāng)提升空間，體現(xiàn)在國內(nèi)啤酒企業(yè)管理費(fèi)用率較高、成本波動大等方面。

在方剛看來，一方面，啤酒市場巨頭林立，另一方面，越來越多的中小品牌比以往更為活躍：“這種活躍不是指盈利能力，其市場表現(xiàn)不可能超過大品牌，但它們有自己的創(chuàng)新、獨(dú)特的定位。”至于年產(chǎn)量在20噸~100噸之間的企業(yè)，目前品牌并不多，活躍程度和前景也各不相同，一部分未來或可能面臨困境。

啤酒產(chǎn)業(yè)今年有望享“紅利”

2019年的啤酒市場會怎樣發(fā)展?方剛認(rèn)為除非再出現(xiàn)巨頭的合作，目前預(yù)測還是會保持穩(wěn)定。朱丹蓬認(rèn)為啤酒市場近年呈現(xiàn)啞鈴型結(jié)構(gòu)，經(jīng)過5年的發(fā)展，整個啤酒產(chǎn)業(yè)可能會變成橄欖型結(jié)構(gòu)，頭部企業(yè)越來越少，可能從五家巨頭變成三家巨頭，尾部的小企業(yè)營生環(huán)境越來越小，沒有生存之地，因此他判斷，2019年中國啤酒市場還將呈現(xiàn)量縮價升趨勢，行業(yè)分化隨著資本的介入還會繼續(xù)加劇。

有業(yè)內(nèi)觀點認(rèn)為，由于提價紅利一般可延續(xù)到第二年，預(yù)計在2018年的提價潮后，2019年將進(jìn)入盈利能力快速提升期。

中信建投分析數(shù)據(jù)：截至2017年，中高端啤酒銷量占比已經(jīng)達(dá)到28.8%(其中高端占比9.2%)，零售額占比超過60%(其中，高端占比接近30%)。而5年以前，中高端銷量占比尚未達(dá)20%。