啤酒業(yè)新一輪漲價潮來臨 到底該誰“背鍋”？

如果說此前啤酒業(yè)普遍提價是出于改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)訴求的話，那么2019年可能到來的漲價潮則發(fā)于產(chǎn)業(yè)鏈的源頭。

對于過度依賴進口大麥的中國啤酒業(yè)而言，原料的漲跌對終端產(chǎn)品零售價有直接影響。2019年，在種植地減產(chǎn)、關(guān)稅增加等多重因素疊加下，漲價似乎已經(jīng)成為必然。

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原料價格波動幅度達25%

數(shù)據(jù)表明，2018年進口啤酒大麥價格波動較大，年底價格比之于此前有明顯升幅。且當年度平均價格與年底價格相差達25%左右。

2018年我國進口啤酒大麥681.1萬噸，比上年大幅降低23.2%，全年平均進口單價比上年上漲了17.6%，平均每噸大麥價格240.9美元，年底價293.4美元(到岸價，來源：國家海關(guān)總署)。

與啤酒業(yè)整體狀態(tài)相似，從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，2012～2015年間中國大麥進口數(shù)量逐年攀升，2015年大麥進口數(shù)量及金額達到頂峰，在這一階段，國產(chǎn)啤酒業(yè)的產(chǎn)能與銷售額也同步達到巔峰。此后在進口政策引導下，進口數(shù)量驟降至2016年的500萬噸，進口金額為11.42億美元。

分階段來看，大麥進口價格從2011年大幅上漲，從2012年左右，大麥價格進入價格下行周期。

2015年我國進口啤酒大麥1073.2萬噸，比上年大幅增長98.3%，全年平均進口單價比上年降低了8.4%，平均每噸大麥價格266.5美元，年底價252.2美元。進口大麥的數(shù)量猛增，一方面是主要進口國法國、澳大利亞、加拿大等農(nóng)產(chǎn)品豐收，另一方面在于國內(nèi)啤酒業(yè)的發(fā)展也達到頂點——自2002年中國成為世界第一大啤酒生產(chǎn)國后，啤酒產(chǎn)量一直維持全球第一，且增幅迅猛。

比之于巔峰階段，我國的進口啤酒大麥數(shù)量大幅下降，接近40%;與此同時，小麥平均噸價雖降低了26美元，但是年底價卻增加了31.2美元，約為12%。平均噸價與年底價的相差幅度，也遠遠超越2015年，這表明，2018年進口啤酒大麥價格呈現(xiàn)出劇烈波動的態(tài)勢。

除了啤酒大麥之外，另一個重要原料啤酒花的價格也呈增長趨勢。2018年進口顆粒酒花4749.3噸，比上年增加28.4%，平均單價增長6.8%。

業(yè)界認為，中國啤酒產(chǎn)業(yè)過度依賴進口原料，受到生產(chǎn)因素與貿(mào)易因素的多重影響，因干旱帶來的減產(chǎn)、2018年～2019年中外貿(mào)易摩擦帶來的關(guān)稅增幅，都大大影響了啤酒大麥的進口價格。

減產(chǎn)16%，價格或翻一番

產(chǎn)量減少因素帶來的成本提升、對主要出產(chǎn)國的“反傾銷”措施，種種因素疊加，導致了啤酒大麥的單位售價大幅提高。

此前權(quán)威的《自然·植物》雜志發(fā)布研究結(jié)果稱，全球變暖將導致大麥產(chǎn)量急劇減少，在極端情況下，將導致全球啤酒生產(chǎn)量減少16%(290億升)，啤酒價格可能將翻一番。

按照科學家的測算，在現(xiàn)有變暖趨勢不得到改善的情況下，預計全球大麥的總產(chǎn)量將下滑16%。分區(qū)域來看，情況各不相同，歐洲和加拿大南部受影響最嚴重，而在美國北部、西伯利亞南部、烏拉爾和伏爾加河沿岸地區(qū)，大麥產(chǎn)量將增加50%。

另一方面，科學家測算了若各國嚴格執(zhí)行《巴黎協(xié)議》、嚴控溫室氣體排放量的情況下，變暖趨勢會得到延緩，但不會就此停止，在這種情況下大麥產(chǎn)量也會減少，但一共只會減少5%。

據(jù)悉，目前全球大麥出產(chǎn)主要用于啤酒釀造與畜牧飼料。在大幅減產(chǎn)的情況下，這些大麥將優(yōu)先用于畜牧業(yè)，這意味著啤酒業(yè)所獲得的原料將更少，將導致全球啤酒價格將平均增加一倍，而像愛爾蘭這樣大量消費啤酒的地區(qū)，價格將增加更多。

除了出產(chǎn)層面的因素外，貿(mào)易爭端與摩擦也成為影響原料價格的重要因素。

此前在中國啤酒產(chǎn)業(yè)巔峰時期，由于進口量較大，加之與貿(mào)易國之間的自貿(mào)協(xié)定的影響——譬如此前生效的中澳自貿(mào)協(xié)定中農(nóng)產(chǎn)品3%的關(guān)稅取消，使得啤酒大麥的進價較低。

這種情況在近兩年發(fā)生了改變——2018年11月和12月，商務(wù)部提出了對澳大利亞大麥“反傾銷”和“反補貼”立案調(diào)查的公告，導致啤酒大麥貿(mào)易不穩(wěn)定，因澳大利亞是我國最大的大麥進口來源國，進口比重大多數(shù)年份都高于50%，且2011年起一直高于70%。

中美貿(mào)易摩擦同樣影響到啤酒原料，美國作為我國第三大顆粒酒花進口國，2018年在美國進口的酒花占總進口量的17.66%，6月1日起國內(nèi)將對美國進口顆粒酒花加征20%關(guān)稅，勢必將影響到成品價格。

啤酒業(yè)新一輪漲價潮來臨

劇烈波動之下，2019年啤酒業(yè)會否大面積漲價，這成為業(yè)界的關(guān)注焦點。

進口原料價格大幅上漲、國內(nèi)物價水平攀升、啤酒業(yè)改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的意愿強烈……在內(nèi)外因素的疊加作用下， 啤酒業(yè)提價或已成為必然。

業(yè)界認為，國內(nèi)啤酒業(yè)對進口原料需求量較高，自然受國際市場的影響較深。從供應(yīng)鏈來看，雖然我國已經(jīng)在包括甘肅、內(nèi)蒙等多個地區(qū)建立優(yōu)質(zhì)啤酒大麥生產(chǎn)基地，但目前產(chǎn)量還無法滿足國內(nèi)啤酒工業(yè)的需求，對外依賴度仍然較高。

例如，2017年，中國大麥產(chǎn)量達189.7萬噸，同比增長43.2%。但依然不足進口量的30%，缺口甚大。

據(jù)悉，現(xiàn)階段進口啤酒大麥占全國釀造啤酒用麥85%左右，其中進口大麥來源以澳大利亞為主，少量來自加拿大、法國。自1996年開始，上述3個國家的大麥進口量占中國大麥進口總量的比重高于95%，其中，澳大利亞是我國最大的大麥進口來源國，進口比重大多數(shù)年份都高于50%，且2011年起一直高于70%。

在這樣的情況下，國家已經(jīng)引導進口企業(yè)與俄羅斯、烏克蘭等大麥主產(chǎn)國供應(yīng)商建立穩(wěn)定的貿(mào)易關(guān)系，逐步減少對澳大利亞、法國和加拿大的過高依賴，并積極利用進口來源國之間的競爭關(guān)系，提高大麥進口的可調(diào)控能力，降低大麥進口風險。

業(yè)內(nèi)認為，只有自給率達到50%以上，或進口來源國多元化、單一進口國占比不超過30%，才能避免主要來源國突發(fā)因素(貿(mào)易摩擦、減產(chǎn)等)的影響。

但是在目前，國內(nèi)啤酒業(yè)高度依賴進口原料、且國內(nèi)消費水平、物價水平逐步上升的情況下，啤酒業(yè)唯有集體進行提價，才能抵銷原物料、人力成本上漲帶來的壓力，保障適宜的利潤水平與發(fā)展速度。

原料成本的提升構(gòu)成漲價的重要理由，此外，國內(nèi)啤酒業(yè)為適應(yīng)消費升級而進行的產(chǎn)品架構(gòu)優(yōu)化也在快速推進，漲價已經(jīng)成為必然。此前在2018年，國內(nèi)幾家啤酒業(yè)巨頭都對旗下主力產(chǎn)品進行了調(diào)價，大部分漲幅在15%~20%左右，百威、哈爾濱的漲幅更是接近50%，百威的批發(fā)價從57元/件提至85元/件。

2019年，在影響成品價格的幾個重要因素繼續(xù)存在的而情況下，啤酒業(yè)或?qū)⒁廊惶幵?ldquo;漲聲”中。