激蕩四十年 中國白酒工業(yè)變遷

2018年恰逢中國改革開放40周年，作為中國傳統(tǒng)文化的代表之一，中國白酒行業(yè)經(jīng)歷了改革初期的蓬勃發(fā)展，經(jīng)歷了“黃金十年”的蓬勃發(fā)展和五年調(diào)整的困惑不安，正逐漸復(fù)蘇走向新的征程。

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繼往開來演杜康：中國酒業(yè)現(xiàn)代化的開端

1978年，是中國酒業(yè)現(xiàn)代化的開端。粗略統(tǒng)計(jì)，1978年，全國白酒總產(chǎn)量143.74萬噸，到2017年白酒總量1198.06萬千升，是1978年的809%。

白酒行業(yè)的發(fā)展還帶動(dòng)了農(nóng)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對(duì)國民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)很大。資料顯示，1985年，全國只有白酒企業(yè)990家，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值32.63億元，實(shí)現(xiàn)利稅總額10.67億元;而經(jīng)歷改革開放后的快速發(fā)展，如今銷售規(guī)模和營業(yè)利潤分別走向萬億元、千億元時(shí)代，除此之外，白酒產(chǎn)業(yè)還帶動(dòng)了農(nóng)業(yè)、包裝、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，安排40余萬勞動(dòng)力就業(yè)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。

酒香競綻品名揚(yáng)：名酒進(jìn)入競逐發(fā)展階段

通過實(shí)行改革開放，到1988年，我國各個(gè)方面都發(fā)生了巨大的歷史性變化，社會(huì)生產(chǎn)力有了很大發(fā)展，國家經(jīng)濟(jì)實(shí)力顯著增強(qiáng)，城鄉(xiāng)人民生活水平和消費(fèi)水平均明顯提升，但同時(shí)也出現(xiàn)了社會(huì)整體消費(fèi)增長過快和一部分人追求高消費(fèi)的傾向。

為了調(diào)節(jié)生產(chǎn)，抑制過高的消費(fèi)和需求，緩解供求之間的矛盾，增加財(cái)政收入，打擊黑市交易，1988年7月16日，國務(wù)院印發(fā)《國務(wù)院關(guān)于做好放開名煙名酒價(jià)格提高部分煙酒價(jià)格工作的通知》(國發(fā)〔1988〕44號(hào))文件。

也正是從1988年開始，國家開始對(duì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行改革治理，名酒價(jià)格也隨之放開，這對(duì)名酒以后的發(fā)展具有重要影響，尤其是1988年至1996年期間，名酒進(jìn)入到競逐發(fā)展階段。1989年11月6日至9日在北京召開的中國共產(chǎn)黨第十三屆中央委員會(huì)第五次全體會(huì)議，審議并通過了《中共中央關(guān)于進(jìn)一步治理整頓和深化改革的決定》。對(duì)于名酒價(jià)格，國家也下發(fā)了國家名酒的計(jì)稅基準(zhǔn)價(jià)，要求企業(yè)不能隨意降價(jià)。

國家輕工部于1988年9月商請國家技術(shù)監(jiān)督局、商業(yè)部、中國食品工業(yè)協(xié)會(huì)等單位，在遼寧省朝陽市召開了“酒類國家標(biāo)準(zhǔn)審定會(huì)”，通過了“濃香型白酒”等6個(gè)國家標(biāo)準(zhǔn)，而第五屆評(píng)酒會(huì)就是按照這些標(biāo)準(zhǔn)評(píng)選的。

評(píng)酒會(huì)推動(dòng)了酒業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，與此同時(shí)，酒類協(xié)會(huì)成立，進(jìn)一步推動(dòng)與監(jiān)管行業(yè)的發(fā)展。1992年6月22日，民政部根據(jù)社會(huì)團(tuán)體登記要求，正式批準(zhǔn)中國釀酒工業(yè)協(xié)會(huì)(現(xiàn)更名為中國酒業(yè)協(xié)會(huì))組建。這是新中國成立后第一次組建的、全行業(yè)統(tǒng)一的釀酒行業(yè)組織。隨后于1995年成立中國酒類商業(yè)協(xié)會(huì)(現(xiàn)更名為中國酒類流通協(xié)會(huì))，主要以繁榮中國酒類市場、促進(jìn)酒類商品流通、弘揚(yáng)中國五千年酒文化為己任。協(xié)會(huì)會(huì)員單位由酒類生產(chǎn)企業(yè)、流通企業(yè)、酒類批發(fā)市場、商場超市、科研單位等組成，涵蓋了酒類商品生產(chǎn)、流通、配送、科研等各領(lǐng)域。

布局興替東風(fēng)起：白酒業(yè)全面復(fù)蘇

白酒業(yè)風(fēng)云變幻，內(nèi)憂外患紛至沓來。我國白酒業(yè)從1998年開始大幅度滑坡。雖然此后幾年，國家宏觀政策調(diào)控初見成效，產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整也顯現(xiàn)成果，企業(yè)逐漸開始意識(shí)到，白酒業(yè)的復(fù)興也必須從自身做起。一流的產(chǎn)品、一流的品牌、一流的營銷觀念才是白酒復(fù)興的希望所在。企業(yè)紛紛進(jìn)軍國際市場，比如五糧液就成功登陸國外免稅店，成功占有一部分國外成熟市場。

2004年，雖然產(chǎn)量下降，但規(guī)模以上白酒企業(yè)效益同比增長15.17%，實(shí)現(xiàn)銷售收入612.30元，實(shí)現(xiàn)利稅總額100.10元，同比增長9.89%，其中實(shí)現(xiàn)利潤額58.66億元，同比增長38.77%。2005年我國白酒業(yè)全面復(fù)蘇，甚至可用“井噴”來形容。

財(cái)政部、國家稅務(wù)總局聯(lián)合下發(fā)通知的規(guī)定，自2006年4月1日起，白酒行業(yè)進(jìn)行消費(fèi)稅政策調(diào)整，取消糧食白酒和薯類白酒的差別稅率(此前對(duì)糧食白酒、薯類白酒分別按25%和15%的稅率從價(jià)計(jì)征消費(fèi)稅)，改為20%的統(tǒng)一稅率，保留每斤白酒0.5元的定額稅率從量征收政策。通過這些，可以欣喜的看到，中國的白酒產(chǎn)業(yè)復(fù)興的春天已經(jīng)到了。

市場同歡并購狂：深度調(diào)整 并購重組成行業(yè)主角

2008年美國金融危機(jī)后，中國4萬億投資刺激導(dǎo)致了持續(xù)4年之久的房價(jià)高企和通脹。在這一大背景下，高端白酒投資悄然興起，從2009年起，白酒收藏市場開始呈現(xiàn)火爆情形。眾多熱錢涌入白酒交易市場，在客觀上增加了所謂具有投資價(jià)值的高端白酒的需求量，同時(shí)推升了白酒價(jià)格，一定程度上干擾了白酒價(jià)格對(duì)市場供求關(guān)系信號(hào)變動(dòng)反應(yīng)的準(zhǔn)確性。時(shí)至今日，2011年三大名酒價(jià)格集體連續(xù)飆升的歷史性一幕都令人難以忘懷。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，自2001年至2011年的11年間，中國白酒產(chǎn)量、銷量平均增速不足7%，而相關(guān)品牌白酒的營業(yè)收入、利潤卻動(dòng)輒是兩位數(shù)的高速增長。

另外，2008年到2012年白酒行業(yè)的并購額在不斷上升，其中最大的一筆就是四川水井坊的并購?fù)顿Y，將近63億。2017年開始，沉寂多時(shí)的白酒行業(yè)終于回暖，酒企業(yè)績出現(xiàn)爆發(fā)式增長。中國酒類流通協(xié)會(huì)會(huì)長王新國稱，中國白酒行業(yè)正在重啟“黃金十年”。然而馬太效應(yīng)逐漸明顯，兩極分化趨勢加重，創(chuàng)新和融合成為非著名白酒突圍的利器。在經(jīng)歷長達(dá)五年的深度“調(diào)整期”后，以茅臺(tái)為代表的醬香白酒率先走出行業(yè)“低谷期”。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，未來10年，白酒行業(yè)將進(jìn)入一個(gè)資本并購的狂潮期，資本并購也將深刻改變白酒行業(yè)的品牌格局。

中國酒業(yè)協(xié)會(huì)副理事長兼秘書長宋書玉對(duì)環(huán)球網(wǎng)記者表示：“白酒業(yè)產(chǎn)業(yè)集中化發(fā)展是一個(gè)趨勢，數(shù)據(jù)上來看，全國規(guī)模以上白酒企業(yè)2017 年有1593家到了2018年減少到了1442家，預(yù)計(jì)到今年年底規(guī)模以上企業(yè)進(jìn)入到1300家以內(nèi)。全國的白酒企業(yè)有約2萬家，但是規(guī)模以上的企業(yè)只有1000多家，而且這個(gè)數(shù)據(jù)還在減少。”

在2018 世界最具價(jià)值品牌 500 強(qiáng)排行榜中，中國位居品牌數(shù)量榜第二，占比達(dá)15%。白酒行業(yè)有四個(gè)品牌入選，分別是茅臺(tái)、五糧液、洋河、瀘州老窖。