新一輪白酒企業(yè)并購整合將開啟

近日，一年一度的行業(yè)盛會(huì)(酒協(xié)年會(huì))在京舉行，此次峰會(huì)不僅公布了白酒、啤酒、葡萄酒、果露酒、黃酒、發(fā)酵酒精等行業(yè)2017年的數(shù)據(jù)，還對(duì)酒行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)做了解讀和展望。

具體來看，白酒行業(yè)在一線名酒量價(jià)齊升的帶動(dòng)下，二線酒企及區(qū)域龍頭業(yè)績?cè)鲩L，行業(yè)競(jìng)爭依然殘酷。另外，啤酒行業(yè)難言回暖，啤酒消費(fèi)市場(chǎng)連續(xù)四年下降。而葡萄酒行業(yè)則連續(xù)五年下降，仍然沒有走出底部運(yùn)行的狀態(tài)。伴隨著白酒龍頭企業(yè)貴州茅臺(tái)、瀘州老窖、洋河等企業(yè)加大葡萄酒行業(yè)的投資，葡萄酒行業(yè)的競(jìng)爭將更加激勵(lì)。

2781家酒企銷售額逾9000億元

據(jù)了解，2017年1月份-12月份，全國釀酒行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量為7077.41萬千升，同比增長3.31%，其中飲料酒產(chǎn)量是6050.13萬千升，同比增長0.97%。

效益方面，對(duì)規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)是2781家，累計(jì)銷售收入超過9000億元，比上年同期增長了10.45%，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤1314.03億元，同比增長27.24%。

中國酒業(yè)協(xié)會(huì)理事長王延才表示，上述數(shù)據(jù)可以認(rèn)定為中國酒行業(yè)回暖的趨勢(shì)明顯，高端名酒與區(qū)域龍頭品牌集中度高，全行業(yè)穩(wěn)定向前發(fā)展。尤其是白酒行業(yè)，2017年在一線高端名酒的帶動(dòng)下，諸多二線名酒品牌快速走過調(diào)整期，進(jìn)入新的增長周期。

對(duì)于當(dāng)前酒行業(yè)的特點(diǎn)，王延才表示，新時(shí)代的中國酒業(yè)通過主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)的新常態(tài)，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，加快智能轉(zhuǎn)型，努力提質(zhì)增效，進(jìn)行大量的有益探索，繼續(xù)保持了行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)的向好局面。

值得一提的是，雖然規(guī)模以上酒企去年實(shí)現(xiàn)營收和凈利潤的雙增長，但細(xì)分來看，2017年飲料酒總量增長不到1%，白酒、啤酒和黃酒這3個(gè)酒種的市場(chǎng)表現(xiàn)和容量總體趨穩(wěn)，行業(yè)兩極分化突出。

“在消費(fèi)的領(lǐng)域，消費(fèi)都在向骨干企業(yè)、優(yōu)勢(shì)品牌企業(yè)集中。2017年酒行業(yè)經(jīng)營加劇，甚至形成了一種完全的擠壓式競(jìng)爭的狀態(tài)。大企業(yè)進(jìn)入了一個(gè)新的周轉(zhuǎn)時(shí)期，中小企業(yè)更加困難，這是酒行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀。”王延才表示，小作坊式的企業(yè)一直在減少。

白酒行業(yè)并購整合提速?

值得一提的是，自2012年起白酒行業(yè)就進(jìn)入了調(diào)整期，經(jīng)過3年多的調(diào)整，白酒企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整有了新的突破。“2017年以來，一線品牌產(chǎn)品價(jià)格回升，產(chǎn)品的銷售量和價(jià)體，高端和次高端的產(chǎn)品延續(xù)價(jià)格回升態(tài)勢(shì)，是增長的主力軍。在一線高端龍頭的帶動(dòng)下，諸多二線名酒品牌快速渡過調(diào)整期，進(jìn)入新的良好穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)。相比高端和次高端的產(chǎn)品，現(xiàn)在二線還沒有全國化的強(qiáng)勢(shì)品牌出現(xiàn)。”王延才表示，在產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)新變化的條件下，對(duì)企業(yè)而言，核心是應(yīng)該把握新時(shí)代、新消費(fèi)、新機(jī)遇的宏觀大局，有針對(duì)性的制訂好自己的規(guī)劃和計(jì)劃。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)來看，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步在發(fā)生根本性的變化及產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)向傳統(tǒng)的優(yōu)良產(chǎn)區(qū)傾斜，從目前看，“白酒產(chǎn)業(yè)調(diào)整仍將繼續(xù)，新一輪的企業(yè)整合、并購開啟，行業(yè)的洗牌和競(jìng)爭加快。從全社會(huì)這個(gè)角度去看，白酒的產(chǎn)能仍然是過剩，這是一個(gè)客觀的現(xiàn)實(shí)。”

在王延才看來，十三五期間，白酒的產(chǎn)能總體不會(huì)有大幅度的增長，全國優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)擠壓劣勢(shì)產(chǎn)區(qū)，各產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能之間呈此消彼長的態(tài)勢(shì)，產(chǎn)能壓縮逐步減少。白酒的品種、價(jià)格、渠道和服務(wù)體系的再造已經(jīng)是無法回避，傳統(tǒng)的流通渠道與新型的互聯(lián)網(wǎng)渠道逐步整合，多種渠道并存。流通體系與服務(wù)體系加快，多渠道提供服務(wù)格局正在形成。

啤酒消費(fèi)市場(chǎng)連續(xù)四年下降

2017年，啤酒行業(yè)相對(duì)穩(wěn)定，中國市場(chǎng)也到了一個(gè)消費(fèi)量飽和平穩(wěn)的狀態(tài)上。表現(xiàn)在啤酒消費(fèi)市場(chǎng)連續(xù)四年下降，從2013年至今的四年里累計(jì)下降15%，消費(fèi)量下降了12.2%。

從效益來看，2017年啤酒企業(yè)是447家，累計(jì)完成銷售收入是1760億元，比上年同期增長12.3%。去年啤酒行業(yè)的利潤是129億元，比去年同期下降了9.83%。

在王延才看來，在高速成長的消費(fèi)市場(chǎng)中，啤酒企業(yè)過分的重視市場(chǎng)份額，而忽略了品牌文化的建設(shè)和培育。而后期的過度競(jìng)爭階段中，只是一味地強(qiáng)調(diào)了品牌文化建設(shè)，對(duì)品類文化依然不夠重視。因此對(duì)于啤酒的品類文化的建設(shè)，尤其是建設(shè)一個(gè)中國啤酒文化體系，這也是未來酒協(xié)的重點(diǎn)工作之一。

值得一提的是，從2012年以來，進(jìn)口啤酒的增幅達(dá)到1424%，進(jìn)口啤酒填補(bǔ)了國內(nèi)啤酒多樣化的空缺，引領(lǐng)了我國啤酒產(chǎn)品的變化。“預(yù)計(jì)未來兩到三年，消費(fèi)升級(jí)所帶來的消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型仍將持續(xù)，引導(dǎo)啤酒市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變速度加快。”

主流啤酒產(chǎn)品市場(chǎng)份額仍將緩慢下降，但國內(nèi)啤酒產(chǎn)品將越來越豐富，同時(shí)小微型工坊啤酒快速增長，緩解了國內(nèi)啤酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)過于單一的局面，口味多樣化，包裝形式多元化成為新特征。

王延才表示，隨著啤酒業(yè)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)的延續(xù)，將使行業(yè)盈利水平得到回升。目前小微型工坊啤酒年增幅大概在40%左右，未來可能會(huì)增加到全行業(yè)總量的3%，預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到140萬千升，這是不可回避的趨勢(shì)。