中國葡萄酒行業(yè)現(xiàn)狀解析

2018年上半年財報季落下帷幕，與我國白酒的“整體復(fù)蘇”相比，國產(chǎn)葡萄酒也顯現(xiàn)出了難得的“暖意”。公開數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年我國14家葡萄酒上市公司，總營收43.34億元，較去年小幅上漲4%。除莫高股份等4家上市公司銷售額下滑外，其余10家均保持增長。然而，相較于白酒市場，國產(chǎn)葡萄酒依然體量偏小。酒水分析師蔡學(xué)飛這樣評價國產(chǎn)葡萄酒的生存狀況：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)低端、品牌老化嚴(yán)重、受到進(jìn)口酒沖擊、消費升級與渠道結(jié)構(gòu)變化等影響，企業(yè)經(jīng)營情況開始分化，但是整體依然在惡化。國產(chǎn)葡萄酒行業(yè)未來如何前行，值得業(yè)內(nèi)深思。

(圖片來源網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請聯(lián)系本站)

國產(chǎn)葡萄酒逆境成困

1)消費者具有消費愿望，但是無從下手

消費者與銷售者之間掌握信息不對等，消費者能夠獲得的信息渠道有限，很多都是經(jīng)銷者掌控的信息，他們總是被有意無意地誤導(dǎo)，被動地接受葡萄酒，這也就影響了其消費葡萄酒的積極性與主動性。

2)葡萄酒經(jīng)營者專業(yè)能力參差不齊。

葡萄酒被視為暴利行業(yè)，吸引了很多沒有任何零售經(jīng)驗背景的經(jīng)營者投資加入，盡管有些成功的案例，但是更多是在繁榮的背后慘淡為繼，這部分經(jīng)營者難以遵從市場秩序，影響了認(rèn)真的企業(yè)。

3)過分依賴集團(tuán)采購，忽視個人消費市場的維護(hù)。

市場中很多經(jīng)銷商或者進(jìn)口商，盡管業(yè)務(wù)量不小，但是客戶數(shù)量極少，主要依賴于少數(shù)集團(tuán)采購商，投采購者之所好，短期內(nèi)很容易做出業(yè)績，但是也很容易由于采購方管理人員的變化而業(yè)績大幅波動;與此相反的，鮮有經(jīng)銷者致力于開發(fā)與維護(hù)個人消費市場。

4)推廣葡萄酒的方式過于簡單，對中國飲食文化特點重視不夠。

消費者已經(jīng)習(xí)慣了的飲食文化，肯定對于推廣葡萄酒會產(chǎn)生影響;可是，有多少生產(chǎn)商或者經(jīng)銷商真的在乎這一點呢?西餐的酒配餐理念，直接搬到中餐不會有多大共鳴的。

國產(chǎn)葡萄酒內(nèi)功缺失

張裕、長城、王朝被稱為國產(chǎn)葡萄酒“三駕馬車”，但3家業(yè)績與白酒業(yè)龍頭相比相差巨大。據(jù)悉，茅臺上半年營收333億元。

不過，隨著國產(chǎn)葡萄酒的戰(zhàn)略調(diào)整，專家預(yù)測，未來國產(chǎn)葡萄酒龍頭也將重回增長軌道。北京卓鵬品牌營銷咨詢有限公司總經(jīng)理田卓鵬表示，新周期下，未來3年國產(chǎn)葡萄酒話語權(quán)在新高端。商務(wù)消費已經(jīng)成為葡萄酒消費的主力，次高端價位出現(xiàn)放量增長，而國產(chǎn)酒在這一價格帶長期處于弱勢。

公開數(shù)據(jù)顯示，14家葡萄酒上市公司中，營收分化明顯。第一名張裕以28.29億元，占據(jù)了14家葡萄酒上市公司65%以上的總營收。凈利潤方面，半數(shù)企業(yè)出現(xiàn)下降。其中，隸屬于中信國安集團(tuán)有限公司的中葡股份虧損最多，接近5000萬元;位于新疆的芳香莊園凈利潤為-340萬元，降幅最大，較去年同期下降1179%。

張裕、長城、王朝的營收數(shù)據(jù)，可以反映出國產(chǎn)葡萄酒的主要現(xiàn)狀。張裕葡萄酒2018年上半年營收28.29億元，比去年同期增長2.21%，占14家葡萄酒上市公司總營收的65%以上。不過，受到原料及包裝材料價格上漲、折舊增加等因素影響，凈利潤下降5.11%，為6.36億元。

此前，中糧長城也面臨連年虧損的困局。自2017年10月從中國食品有限公司業(yè)務(wù)中剝離以來，新任總經(jīng)理李士祎轉(zhuǎn)向聚焦品牌和大單品戰(zhàn)略，并提出2018年重回20億元陣營的目標(biāo)。截至今年1月，長城葡萄酒宣布已砍掉407個SKU(庫存量單位)。而在此前，長城的單品數(shù)量高達(dá)2000多款。

另一駕“馬車”王朝酒業(yè)，業(yè)績持續(xù)低迷，已經(jīng)跌出三巨頭之外。公司總銷售收入約為1.66億港元，同比減少29.7%。王朝酒業(yè)表示，公司預(yù)期該期間綜合虧損同比上升約20%，該上升主要是因為收入和毛利減少所致。“中國消費者對于國產(chǎn)葡萄酒概念模糊、認(rèn)知有偏差，不利于國產(chǎn)酒與進(jìn)口酒的競爭。”蔡學(xué)飛表示。

蔡學(xué)飛還認(rèn)為，國產(chǎn)葡萄酒酒企規(guī)模較小、較散，渠道以傳統(tǒng)經(jīng)銷制為主，機制不夠靈活。再加上消費者國產(chǎn)葡萄酒消費者教育長期缺失，對于企業(yè)推廣有阻礙。品牌的低端化，缺乏核心品類概念支撐，導(dǎo)致國產(chǎn)葡萄酒的內(nèi)功缺失。

面對進(jìn)口酒擠壓困境求生

目前，我國已經(jīng)是世界第五大葡萄酒消費國，根據(jù)預(yù)測，在未來3年內(nèi)，我國的葡萄酒銷售量將會增長39.8%，而我國也將繼美國之后，成為全球第二大葡萄酒消費國家。與我國葡萄酒市場的不斷擴容相比，國產(chǎn)葡萄酒和進(jìn)口葡萄酒還存在相當(dāng)大的差距。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年1—12月，全國規(guī)模以上葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量10億升，同比下降5.25%。

中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國進(jìn)口葡萄酒總量為7.46億升，同比增長16.88%，進(jìn)口總額為27.89億美元，同比增長17.96%。

面臨進(jìn)口酒的擠壓，國產(chǎn)葡萄酒的生存情況并不樂觀。張裕在財報中稱，今年1-6月份，國內(nèi)葡萄酒行業(yè)總體較為平穩(wěn)，但受到國外葡萄酒大量涌入，其產(chǎn)品價格區(qū)間進(jìn)一步下移，國內(nèi)葡萄酒市場特別是中低價位葡萄酒市場競爭非常激烈。而張裕收購的4家主要境外子公司中，西班牙愛歐集團(tuán)、智利魔獅葡萄酒公司、澳大利亞歌濃酒莊3家營業(yè)利潤均出現(xiàn)虧損，虧損額分別為人民幣77.1萬元、158.2萬元、38.6萬元。

2017年年底，張裕董事長由原總經(jīng)理周洪江接任。換帥之后，張裕提出了“聚焦高品質(zhì)、聚焦大單品、聚焦中高端”三個聚焦戰(zhàn)略。同時繼續(xù)實施國際化戰(zhàn)略，推進(jìn)境外收購工作。

中糧酒業(yè)旗下板塊主要為中糧名莊薈、中糧長城及酒鬼酒。其中，中糧名莊薈主要為進(jìn)口酒銷售平臺。數(shù)據(jù)顯示，從2014到2017年，在總經(jīng)理李士祎的帶領(lǐng)下，中糧名莊薈每年都保持了三位數(shù)以上的高速增長，2018年上半年實現(xiàn)營收4.36億，凈利潤414.74萬。而中糧長城此前一直面臨業(yè)績虧損的困局。值得注意的是，2017年9月，因中糧名莊薈的突出業(yè)績，李士祎競聘成為中糧長城的總經(jīng)理。之后長城主推大單品及產(chǎn)區(qū)化戰(zhàn)略。

近日，長城華夏又推出“華夏亞洲大酒窖”戰(zhàn)略大單品，旨在將其打造為中國濃郁厚重型品質(zhì)葡萄酒的代表。此外，長城還在寧夏賀蘭山東麓產(chǎn)區(qū)、蓬萊海岸產(chǎn)區(qū)等地進(jìn)行產(chǎn)區(qū)布局，并針對當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)土特色打造桑干、五星、華夏、天賦等不同價格帶的大單品。

從2018年開始，國產(chǎn)葡萄酒開始進(jìn)入快增長的快車道，不過進(jìn)口酒依然是近5年的一大風(fēng)口。著名葡萄酒營銷專家王德惠指出，未來，國產(chǎn)酒也將重回增長軌道，因為國產(chǎn)酒的品質(zhì)在提高，企業(yè)在競爭中正在走向成熟，特別是大企業(yè)，例如張裕和長城的戰(zhàn)略調(diào)整，將會推動國產(chǎn)酒迎來新一輪的發(fā)展。

國產(chǎn)葡萄酒次高端市場擴容

葡萄酒市場調(diào)查機構(gòu)——葡萄酒智情研究發(fā)現(xiàn)，在中國市場，被當(dāng)做日常社交飲品的葡萄酒僅占市場的一小部分，商務(wù)消費仍然是這個葡萄酒的消費主力。這部分群體占葡萄酒飲用者總數(shù)的22%，而其葡萄酒消費占比卻高達(dá)41%。

“這個群體通常購買高端、次高端葡萄酒用于商務(wù)宴請和禮品贈送，但其在自身日常消費方面卻不可能消費這些品牌。”田卓鵬分析指出，三公消費退潮后，高端葡萄酒市場有所萎縮，但在頂級商務(wù)接待消費的的支撐下相對穩(wěn)定，在次高端，也就是精英商務(wù)接待價位段則出現(xiàn)放量增長。

然而，傳統(tǒng)高端洋品牌多為舊世界名莊酒，產(chǎn)量有限。國產(chǎn)酒長期在此價格帶處于弱勢，導(dǎo)致這一細(xì)分市場呈現(xiàn)局部供不應(yīng)求。同時，當(dāng)前葡萄酒消費依然以一線城市為主，但伴隨著互聯(lián)網(wǎng)特別是電商渠道的發(fā)展，三四線城市葡萄酒滲透率增長，擁有品牌優(yōu)勢的國產(chǎn)大眾葡萄酒也將迎來新的發(fā)展機遇。

“我認(rèn)為中國葡萄酒的春天，從這個季節(jié)，也就是三季度真正開始。”李士祎近日發(fā)表了對行業(yè)的看法：無論是消費市場的崛起，還是酒水渠道發(fā)生的改變，都在推動整個中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)進(jìn)入一個真正的春天。

“在商務(wù)消費升級趨勢明顯的大環(huán)境下，國產(chǎn)高端、次高端缺乏領(lǐng)導(dǎo)型品牌。”田卓鵬預(yù)判，未來3年國產(chǎn)葡萄酒的話語權(quán)在新高端。300元以上的中高端葡萄酒關(guān)鍵在于搶占精品終端，100元以下的大眾酒關(guān)鍵在于渠道下沉，三四線城市發(fā)展空間巨大。