啤酒花剝離啤酒業(yè)務(wù) 擬收購?fù)瑵�堂醫(yī)藥100%股權(quán)

啤酒花8月3日晚間發(fā)布重大資產(chǎn)重組方案，同濟堂醫(yī)藥將借此實現(xiàn)借殼上市，公司控股股東將由嘉釀投資變更為同濟堂控股，實際控制人變更為張美華、李青夫婦。

具體來看，啤酒花此次重大資產(chǎn)重組包括三項子交易。啤酒花擬將其持有的烏蘇啤酒全部股權(quán)以協(xié)議方式出售給嘉士伯，嘉士伯現(xiàn)金支付對價5.59億元，啤酒花擬收購?fù)瑵�堂醫(yī)藥100%股權(quán)，其中，以非公開發(fā)行股票方式購買除 GPC 以外的其他股東持有的同濟堂醫(yī)藥 87.1418%股權(quán)，發(fā)行股份價格 6.39 元/股，共計發(fā)行8.36億股。擬支付現(xiàn)金7.81億元購買 GPC 持有的同濟堂醫(yī)藥 12.8582%股權(quán)，合計作價61.26億元。

除此之外，公司控股股東股權(quán)將發(fā)生變更，嘉士伯及中朗投資擬向德瑞萬豐轉(zhuǎn)讓其合計持有的嘉釀投資 100%股權(quán)，德瑞萬豐以現(xiàn)金作為支付對價。

公司并擬以6.80 元/股的價格向東方國潤、匯融金控、匯垠健康、泰順和、匯金助友、金鴻灃、和邦正知行、建信天然、中恒信達、峻谷海盈非公開發(fā)行股票不超過2.35億股，募集資金不超過16億元。主要用于“漢南健康產(chǎn)業(yè)園項目”、“醫(yī)藥安全追溯系統(tǒng)項目”和“襄陽冷鏈物流中心項目”。

本次交易前，啤酒花的控股股東為嘉釀投資，實際控制人為嘉士伯，交易完成后，同濟堂控股直接持有啤酒花31.72%的股份、通過一致行動人卓健投資持有公司 2.57%的股份、通過德瑞萬豐控制的嘉釀投資間接持有公司 7.67%的股份，合計持有公司 41.95%的股份，成為啤酒花的控股股東，實際控制人變更為張美華、李青夫婦。

啤酒花主營啤酒生產(chǎn)及銷售，并涉足房地產(chǎn)、果蔬加工、進出口貿(mào)易等領(lǐng)域。受新疆整體局勢的影響，啤酒消費和市場容量下滑，公司業(yè)績出現(xiàn)下滑。通過本次交易，啤酒花擬出售啤酒等相關(guān)業(yè)務(wù)，注入未來盈利能力強、資產(chǎn)質(zhì)量良好的醫(yī)藥流通行業(yè)相關(guān)資產(chǎn)，公司主業(yè)也將實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

同濟堂醫(yī)藥致力于藥品、醫(yī)療器械等產(chǎn)品的批發(fā)和零售配送業(yè)務(wù)，主要提供醫(yī)藥流通服務(wù)。經(jīng)過多年的發(fā)展，同濟堂醫(yī)藥已構(gòu)建由省級物流配送中心、縣(市)級物流配送站、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))物流配送點組成的三級物流配送網(wǎng)絡(luò)，基本完成了“小規(guī)模、高密度、社區(qū)化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)化”的市場網(wǎng)絡(luò)布局。

雙方約定，同濟堂醫(yī)藥 2015 年度-2017 年度實現(xiàn)扣非后的歸屬于母公司所有者的凈利潤不低于 4億元、4.6億元、5.29億元。本次交易完成后，2015年-2016年，啤酒花預(yù)測實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤3.41億元和4.32億元，每股收益分別為0.28元/股和0.36元/股。公司2012-2014 年每股收益分別為 0.04 元/股、0.26 元/股和0.10 元/股。