牛市繼續(xù)，想法有變化、在風口上的小公司預計還將繼續(xù)有表現(xiàn):板塊已經(jīng)形成了“三全食品、湯臣倍健、青青稞酒、新都化工、好想你”5只“互聯(lián)網(wǎng)+”的先頭小分隊，食品飲料企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化正在加速，行業(yè)開始擁抱改變。除了觸網(wǎng)，年輕一代消費者的需求正在改變，從“衣食住行”向“吃喝玩樂”的消費升級仍在繼續(xù)，健康和時尚將是最主要的方向，未來有望從中誕生出細分品類大市值公司。繼續(xù)推薦好想你、黑芝麻、百潤股份這些行業(yè)的創(chuàng)新排頭兵。
老窖、茅臺等白酒龍頭基本面出現(xiàn)強烈復蘇信號，但股價仍未完全反應：
高端酒，政務企穩(wěn)，商務恢復，民間增長，總需求回升，行業(yè)集中度進一步提高。中低端酒一直處于高于GDP的增長狀態(tài);
瀘州老窖人事調(diào)整后，今年恢復最明顯，1Q預計1573回款近7億，特曲+窖齡近10億，完成去年全年50%以上銷量，且價格回升，幾無庫存。今年銷售激勵力度空前，從廠家到經(jīng)銷商斗志十足。預計1573全年可實現(xiàn)1500噸銷量，業(yè)績彈性40%以上;
茅臺春節(jié)在東部地區(qū)再次出現(xiàn)旺銷至斷貨，去年飛天企穩(wěn)，今年年份酒也企穩(wěn)(十五年茅臺目前批發(fā)價3750元，已順價)，量價同升，主品牌已徹底回歸增長軌道。新推出定位200-300價位的賴茅，若運作得當，又將是中端酒一匹黑馬。茅臺基本面已創(chuàng)新高，股價何時創(chuàng)新高?
推薦標的：瀘州老窖、貴州茅臺、老白干酒、青青稞酒、洋河股份、山西汾酒。
