重磅 :五糧液混改方案公布,定增23.34億元

10月30日晚間，五糧液(000858)發(fā)布公告稱，公司因籌劃非公開發(fā)行股票暨員工持股計劃相關(guān)事項，公司股票與7月29日下午開市起停牌。10月30日，公司召開第五屆董事會第十一次會議，審議公司2015年非公開發(fā)行股票暨員工持股計劃相關(guān)事宜的議案。經(jīng)申請，公司股票將于11月2日開市起復(fù)牌。

當天，五糧液一口氣發(fā)布20則公告，公布其非公開發(fā)行股票暨員工持股計劃相關(guān)事項。公告顯示，五糧液此番混改共計定增1億股，發(fā)行價格為23.34元/股，擬募集資金23.34億元。值得注意的是，發(fā)行對象為國泰君安資管計劃、君享五糧液 1 號、泰康資管、華安基金、凱聯(lián)基金擬籌建和管理的私募投資基金。

據(jù)了解，此次定增股票鎖定期為自發(fā)行結(jié)束之日起的36個月。本次募集資金將用于上市公司信息化建設(shè)、營銷中心建設(shè)、服務(wù)型電子商務(wù)平臺。

對于本次非公開發(fā)行的目的，五糧液指出一是提高員工的積極性與凝聚力;二是引進優(yōu)秀經(jīng)銷商，鞏固銷售渠道;三是引進戰(zhàn)略投資者，完善公司治理結(jié)構(gòu);四是公司提升管理邊界、建設(shè)新型管理與營銷組織的重要步驟;五是滿足公司營銷體系和營銷模式的變革需求。

在此次定增預(yù)案中，國泰君安資管計劃以現(xiàn)金方式認購不超過 2200 萬股，君享五糧液 1 號以現(xiàn)金方式認購不超過 1800 萬股， 泰康資管以現(xiàn)金方式認購不超過 3400 萬股，華安基金以現(xiàn)金方式認購不超過 1500 萬股，凱聯(lián)基金擬籌建和管理的私募投資基金以現(xiàn)金方式認購不超過 1100 萬股。

對于業(yè)內(nèi)關(guān)注度較高的員工與經(jīng)銷商持股，記者發(fā)現(xiàn)：

一是員工持股不超過5.13億元

國泰君安資管計劃的委托人為五糧液第 1 期員工持股計劃,參與對象為公司 董事、監(jiān)事、高級管理人員和公司其他員工，合計認購金額不超過 51348 萬元。

二是經(jīng)銷商持股不超過4.20億元

君享五糧液 1 號由國君資管設(shè)立和管理,由五糧液部分優(yōu)秀經(jīng)銷商以自籌資金不超過 42,012 萬元認購,全額用于認購本次非公開發(fā)行的股票。