五省春節(jié)草根調(diào)研總結(jié)：茅臺(tái)價(jià)高缺貨 五糧液開門紅可期

2019年2月9日(大年初五) 安信食飲走訪了陜西西安、湖南長(zhǎng)沙、江蘇徐州、浙江金華、安徽六安、滁州、宣城共69家終端門店(包括商超、煙酒店等)，并對(duì)白酒和啤酒的春節(jié)動(dòng)銷情況進(jìn)行了分析。

草根調(diào)研匯總

白酒：茅臺(tái)價(jià)高缺貨，五糧液開門紅可期

1)分地區(qū)：西安地區(qū)茅臺(tái)缺貨嚴(yán)重，五糧液價(jià)格同比略有下降，國(guó)窖消費(fèi)氛圍好于去年，挺價(jià)動(dòng)作明顯;江蘇徐州今世緣動(dòng)銷好于去年，國(guó)緣四開價(jià)格已接近夢(mèng)3;湖南長(zhǎng)沙茅臺(tái)供需關(guān)系較為緩和，五糧液貨源充足;浙江金華五糧液動(dòng)銷較優(yōu)，次高端以洋河為主;安徽六安、滁州、宣城口子、古井等地產(chǎn)酒動(dòng)銷順暢，高端系列銷量較少。

2)分品類：

茅臺(tái)：主流售價(jià)在1800-2000元，同比有所提升(去年春節(jié)可見1499元貨源)，終端供需關(guān)系偏緊(部分終端有惜售心態(tài))。

五糧液：煙酒店均價(jià)在850元左右，部分終端可見830元貨源(同比略有下降)。春節(jié)動(dòng)銷較旺，廠家春節(jié)發(fā)貨量較大，目前終端有庫(kù)存，終端未見斷貨情況(去年同期部分終端斷貨)。西安、長(zhǎng)沙、徐州等地貨源生產(chǎn)日期在2018年8月到2019年1月，說(shuō)明渠道生態(tài)鏈良性。

國(guó)窖1573：挺價(jià)動(dòng)作明顯，部分地區(qū)消費(fèi)氛圍同比有提升。從草根調(diào)研的情況來(lái)看，國(guó)窖的煙酒店最低成交價(jià)在750-780元，同比略有回落。但在西安、長(zhǎng)沙等連鎖超市和1919等終端，國(guó)窖挺價(jià)明顯，成交價(jià)在800元以上。從成交均價(jià)來(lái)看，國(guó)窖與五糧液各地價(jià)差在40元-100元。

洋河夢(mèng)之藍(lán)：省內(nèi)部分地區(qū)國(guó)緣四開價(jià)格趨近于夢(mèng)3，抑制了洋河部分需求。從終端成交價(jià)來(lái)看，省內(nèi)夢(mèng)之藍(lán)(低度)M3成交價(jià)約為450元，M6成交價(jià)約為600元。省外部分市場(chǎng)從2018年底控制貨源，西安市場(chǎng)走訪的10家終端僅1家有夢(mèng)之藍(lán)M6，夢(mèng)之藍(lán)M3量亦較少，目前市場(chǎng)缺貨嚴(yán)重。

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古井、口子價(jià)格變動(dòng)不大，古井8年/口子10年分別為200元/240元。出廠日期在2018年8月至2019年1月，終端動(dòng)銷良性，煙酒店反饋，動(dòng)銷同比有正增長(zhǎng)。

啤酒：雪花，青島動(dòng)銷情況良好

1)分地區(qū)看，西安地區(qū)青島啤酒為主流消費(fèi)品牌，兼有雪花啤酒和哈爾濱啤酒，漢斯(地產(chǎn)品牌)數(shù)量相對(duì)較少。江蘇縣級(jí)區(qū)域啤酒市場(chǎng)以青島與雪花為主，青島啤酒更受歡迎。金華地區(qū)啤酒市場(chǎng)以雪花啤酒，青島瓶酒以及千島湖啤酒為主。安徽市場(chǎng)兼有雪花啤酒、青島啤酒、哈爾濱啤酒。

2)分品類看，國(guó)產(chǎn)品牌雪花啤酒主推勇闖天涯、純生和清爽系列，青島啤酒主推經(jīng)典和純生系列。國(guó)外高端品牌如嘉士伯 1664、百威在商超渠道陳列較少。綜合來(lái)看，中低端動(dòng)銷情況優(yōu)于高端產(chǎn)品，出廠日期較新。

3)分品牌看，雪花陳列較多，產(chǎn)品種類最豐富。雪花、青島動(dòng)銷情況良好，商超渠道普遍存在缺貨現(xiàn)象。

2. 分地區(qū)草根調(diào)研

此次草根調(diào)研選取陜西西安、江蘇徐州、湖南長(zhǎng)沙、浙江金華、安徽六安、滁州、宣城共七個(gè)地區(qū)同步進(jìn)行，調(diào)研地點(diǎn)選取當(dāng)?shù)卮笮蜕坛�和煙酒店，旨在觀測(cè)白酒、乳制品及啤酒的春節(jié)動(dòng)銷情況。

白酒草根調(diào)研總結(jié)

1、陜西西安

西安總面積 1.01 萬(wàn)平方公里，下轄 11 區(qū) 2 縣，2018 年末常住人口突破 1285 萬(wàn)，較 2017年增加約 400 萬(wàn)。西安市白酒市場(chǎng)超過(guò) 30 億元，主要消費(fèi)帶集中在 200~400 元，單品銷量西鳳六年陳釀最好。濃香型地產(chǎn)品牌西鳳酒在中端和次高端價(jià)位表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，品牌認(rèn)可度極高，但缺乏高接受度的高端酒品。同時(shí)，次高端價(jià)位兼有洋河夢(mèng)之藍(lán)、劍南春、青花汾酒、瀘州老窖窖齡酒，高端酒以五糧液、茅臺(tái)、國(guó)窖為主。

1)價(jià)格：地產(chǎn)酒價(jià)格受渠道影響小，國(guó)窖活動(dòng)多樣。商超方面，茅臺(tái)普遍缺貨;普五均價(jià)1027 元;國(guó)窖 1573 均價(jià) 925 元。煙酒店方面，茅臺(tái)直營(yíng)店年前已經(jīng)售罄，煙酒店價(jià)格在1900~2080 元之間浮動(dòng);普五均價(jià)為 878 元，年前有促銷活動(dòng);國(guó)窖 1573 均價(jià)為 831 元，促銷活動(dòng)多且時(shí)間長(zhǎng)。地產(chǎn)酒方面，西鳳酒在各大商超和煙酒店的價(jià)格相近，西鳳 6 年陳釀均價(jià) 162 元;國(guó)花瓷 30 年均價(jià) 328 元;華山論劍存在價(jià)差，20 年商超均價(jià) 311 元，煙酒店均價(jià) 292 元。

2)銷量：高端動(dòng)銷五糧液最好，國(guó)窖挺價(jià)明顯，洋河缺貨嚴(yán)重。春節(jié)茅臺(tái)斷貨嚴(yán)重，僅少數(shù)煙酒店有貨。五糧液價(jià)格穩(wěn)定、動(dòng)銷火爆，目前終端有庫(kù)存。國(guó)窖挺價(jià)明顯，消費(fèi)氛圍有所提升。西鳳酒仍處于龍頭地位，六年陳釀(168 元)、華山論劍 20 年(288 元)、國(guó)花瓷30 年(328 元)成為 2019 年春節(jié)最熱門產(chǎn)品。六年陳釀銷售火爆，一煙酒店老板表示 1 月單品出貨超過(guò) 50 箱，華潤(rùn)萬(wàn)家出現(xiàn)斷貨。省外品牌中洋河夢(mèng)之藍(lán)系列銷量最好，目前 M6斷貨嚴(yán)重。

2、江蘇徐州

徐州地處蘇北，地產(chǎn)酒占據(jù)當(dāng)?shù)?80%以上的市場(chǎng)份額。白酒消費(fèi)的主流價(jià)格帶在 100-200元，大眾消費(fèi)與商務(wù)宴請(qǐng)均以洋河與今世緣為主，次高端價(jià)位段可見洋河夢(mèng)之藍(lán)、今世緣國(guó)緣、劍南春的陳列，高端價(jià)格帶幾乎被茅臺(tái)、五糧液雙寡頭壟斷。

1)價(jià)格：商超價(jià)格明顯高于煙酒店，洋河今世緣渠道價(jià)格管控力強(qiáng)。商超方面，茅臺(tái)在商超渠道缺貨，價(jià)位高居 2000 元左右。大潤(rùn)發(fā)的五糧液優(yōu)惠活動(dòng)已結(jié)束，普五成交價(jià)恢復(fù)為1099 元。當(dāng)?shù)厣坛瑤缀醪讳N售國(guó)窖 1573，僅有幾瓶陳列酒的標(biāo)價(jià)約為 980 元。洋河夢(mèng)之藍(lán)與今世緣國(guó)緣在各大商超價(jià)格相近，夢(mèng) 3 價(jià)格約 578 元，夢(mèng) 6 價(jià)格約 768 元，對(duì)開價(jià)格約為 335 元，四開價(jià)格約為 520 元，廠家對(duì)商超渠道價(jià)格管控力較強(qiáng)。煙酒專賣店，茅五瀘三大高端酒春節(jié)前后價(jià)格較為一致。春節(jié)期間洋河夢(mèng) 3 約為 460 元，夢(mèng) 6 約為 610 元，較節(jié)前優(yōu)惠約 80 元。國(guó)緣對(duì)開成交價(jià)為 300-330 元，四開成交價(jià)在各大煙酒店較接近，約為 450元。

2)銷量：高端酒缺貨明顯，洋河今世緣動(dòng)銷火爆。商超方面，三大高端酒在各大商超銷量很少，庫(kù)存僅有幾瓶陳列酒，只有大潤(rùn)發(fā)在春節(jié)前促銷完 50 箱左右的五糧液，目前已無(wú)庫(kù)存。洋河與今世緣為縣區(qū)強(qiáng)勢(shì)品牌，商超的出廠日期大多集中在 2018 年 12 月，終端渠道庫(kù)存良性。煙酒專賣店，茅臺(tái)仍處于缺貨狀態(tài)，五糧液基本完成庫(kù)存清理，煙酒店的庫(kù)存均不足 3 箱。洋河與今世緣廠家直控終端，出廠日期集中于 2018 年 11 月、12 月，動(dòng)銷強(qiáng)勢(shì)，庫(kù)存充足。

3、湖南長(zhǎng)沙

湖南消費(fèi)者飲食消費(fèi)在收入的占比高，白酒消費(fèi)基礎(chǔ)好，人均飲酒量 9.4 公斤，是全國(guó)人均的兩倍。湖南白酒市場(chǎng)空間巨大，是白酒二線市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊。2017 年白酒零售總額約 270億，其中長(zhǎng)沙是湖南市場(chǎng)的核心，長(zhǎng)沙市占湖南省白酒容量的 25%,中高端酒占比達(dá)到 50%。

本次白酒市場(chǎng)調(diào)研地點(diǎn)為湖南省長(zhǎng)沙市望城區(qū)，該區(qū)較長(zhǎng)沙白酒評(píng)價(jià)消費(fèi)水平略高。城市地區(qū)主流價(jià)格為 300 元左右，鄉(xiāng)村地區(qū)主要產(chǎn)品為小糊涂仙，100 元左右。春節(jié)期間，茅臺(tái)、國(guó)窖 1573、劍南春、洋河夢(mèng)之藍(lán)、五糧液銷量均良好，但不同商家之間也有所差異。

1)價(jià)格：茅臺(tái)價(jià)差較大，五糧液、國(guó)窖價(jià)格較穩(wěn)定。其中，茅臺(tái)價(jià)格差距較大，從 1499(用券再減 50)到 2998 均有報(bào)價(jià);五糧液的價(jià)格區(qū)域?yàn)?850-1199，個(gè)別商超有買 2 送 200 的活動(dòng);國(guó)窖 1573 價(jià)格區(qū)域?yàn)?750-880;夢(mèng)之藍(lán)系列在該地區(qū)的招牌店、專賣店較多，除個(gè)別商超，價(jià)格較為統(tǒng)一;湘窖報(bào)價(jià)較為統(tǒng)一，均價(jià)為 472 元;酒鬼酒的價(jià)格活動(dòng)力度也不大，主要為買一箱送禮盒等優(yōu)惠。

2)動(dòng)銷情況：大多數(shù)商超和煙酒店供貨較為充足，茅臺(tái)存在春節(jié)前囤貨的現(xiàn)象;國(guó)窖、五糧液庫(kù)存較為充足;總的來(lái)說(shuō)，高端酒的動(dòng)銷均良好，供貨方面沒有出現(xiàn)嚴(yán)重的缺貨現(xiàn)象，只有不同商家根據(jù)銷售情況對(duì)進(jìn)貨的調(diào)整。地產(chǎn)酒方面，酒鬼酒春節(jié)期間銷售不佳，且因名字中有“鬼”字，一般用來(lái)供白喜事而非紅喜事;開口笑各煙酒店銷售有所差距，部分因銷售不佳停止進(jìn)貨，部分已無(wú)貨。

4、浙江金華

浙江省白酒市場(chǎng)容量 150 億左右，金華市總面積 1.0 萬(wàn)平方公里，戶籍人口 483 萬(wàn)，2017年 GDP 3870 億。白酒消費(fèi)主流價(jià)格帶在 200 元以上。高端酒主要以茅臺(tái)，五糧液為主，國(guó)窖較為少見，次高端價(jià)位段可見到洋河，汾酒，水井坊的陳列，大眾消費(fèi)有伊力特，西鳳酒等。

1)價(jià)格：茅臺(tái)供需偏緊，五糧液性價(jià)比突出。商超方面無(wú)促銷活動(dòng)，茅臺(tái)標(biāo)價(jià) 1900 元/瓶，五糧液均價(jià) 1034 元/瓶。次高端以洋河為主，夢(mèng)之藍(lán) M3 均價(jià) 648 元/瓶，天之藍(lán)均價(jià)418 元/瓶 。煙酒專賣店方面，茅臺(tái)煙酒店實(shí)際成交價(jià)為 1800-1900 元，專賣店價(jià)格 1800元，較春節(jié)前持平。五糧液實(shí)際成交價(jià)為 850-880 元，洋河 M3 實(shí)際成交價(jià) 550-580 元/瓶，天之藍(lán) 350-380 元/瓶。

2)動(dòng)銷：五糧液動(dòng)銷較優(yōu)，次高端以洋河為主。春節(jié)期間茅臺(tái)供需偏緊，部分煙酒店缺貨。國(guó)窖基本無(wú)貨，五糧液動(dòng)銷超預(yù)期，出廠日期基本在 2018 年 11 月之后，可見目前五糧液終端渠道庫(kù)存良性。次高端方面，煙酒店均有洋河陳列，部分有古井，水井以及汾酒陳列。洋河品牌力突出，以夢(mèng)之藍(lán)以及天之藍(lán)銷售為主，占據(jù)主要的次高端市場(chǎng)。

5、安徽六安

六安市總面積 1.55 萬(wàn)平方公里，下轄 3 區(qū) 4 縣，2017 年人口 588.2 萬(wàn)。從飲酒市場(chǎng)來(lái)看，白酒消費(fèi)主流價(jià)格帶在 80-200 元，大眾消費(fèi)以古井、口子、迎駕為主，次高端價(jià)位段可見到劍南春、水井坊、酒鬼、洋河夢(mèng)之藍(lán)的陳列，高端酒由茅臺(tái)、五糧液和國(guó)窖 1573 構(gòu)成。

1) 價(jià)格：商超春節(jié)活動(dòng)上線，古井、迎駕優(yōu)惠幅度較大。茅臺(tái)均價(jià)為 1940 元/瓶，五糧液均價(jià) 1056 元/瓶，瀘州老窖均價(jià) 969 元，劍南春水晶劍均價(jià) 439 元。超市春節(jié)優(yōu)惠活動(dòng)于 2月初上線，其中在世紀(jì)聯(lián)華購(gòu)買古 16、古 20 分別返現(xiàn) 100 元、150 元，購(gòu)買迎駕生態(tài)洞藏系列 9 年、16 年均立減 80 元。沃爾瑪新版五糧液購(gòu)買 2 瓶減 240 元;老版五糧液購(gòu)買 2 瓶減 200 元，國(guó)窖 1573 購(gòu)買一瓶減 80 元。煙酒專賣店方面，茅臺(tái)飛天成交價(jià)在 1500-1900 之間，均價(jià) 1766 元，普五成交價(jià)在 850-970之間，均價(jià) 907 元，國(guó)窖 1573 成交價(jià)在 780-970 之間，均價(jià) 870 元。

2)銷量：口子、古井、迎駕動(dòng)銷良好。春節(jié)期間茅臺(tái)、五糧液、國(guó)窖 1573 貨源較為充足。在次高端價(jià)位段上，洋河、劍南春、古 20、口子窖 20 年、迎駕洞藏系列酒等銷售較好，品牌認(rèn)知度較高，家庭消費(fèi)和送禮需求均比較常見。

6、安徽滁州

此次調(diào)查區(qū)域?yàn)榘不帐〕�州定遠(yuǎn)縣，總面積為 2998 平方公里，2017 年常住人口 80.7 萬(wàn)人。雖然當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)較為落后，但由于地處白酒產(chǎn)銷大省安徽，飲酒文化濃厚。當(dāng)?shù)匕拙葡�費(fèi)主流價(jià)格帶在 80-120 元，大眾消費(fèi)以古井、口子為代表的地產(chǎn)酒為主，次高端價(jià)位可見洋河夢(mèng)之藍(lán)、水井坊等陳列，高端酒茅臺(tái)、五糧液、國(guó)窖 1573 動(dòng)銷一般。

1)價(jià)格：春節(jié)期間高端酒價(jià)格穩(wěn)定，古井開展優(yōu)惠活動(dòng)。商超方面，飛天茅臺(tái)、普五、國(guó)窖 1573 標(biāo)價(jià)分別為 1690 元/瓶(375ml)、858 元/瓶、853 元/瓶。春節(jié)期間，古井開展返現(xiàn)優(yōu)惠活動(dòng)，古 5、古 8 分別返現(xiàn) 15 元、20 元�？谧� 5 年、6 年、10 年均價(jià)分別為 102 元/瓶、148 元/瓶、347 元/瓶。

煙酒專賣店方面，一箱飛天茅臺(tái)(10 瓶)的售價(jià)為 11500 元。夢(mèng)之藍(lán) M3、天之藍(lán)、海之藍(lán)的均價(jià)分別為 448 元/瓶、306 元/瓶、127 元/瓶。古井 5 年、8年均價(jià)為 119 元/瓶、216 元/瓶�？谧� 5 年、6 年、10 年價(jià)格均價(jià)為 89 元/瓶、120 元/瓶、273 元/瓶。

2)銷量：高端品牌動(dòng)銷一般，春節(jié)期間古井銷量銷售占優(yōu)。本地對(duì)于高端酒的需求較少，春節(jié)期間飛天茅臺(tái)動(dòng)銷情況一般，大部分商超和煙酒店很少進(jìn)貨普五和國(guó)窖1573。根據(jù)煙酒店調(diào)研情況，今年春節(jié)期間古井銷量最好，古井 5 年和古井獻(xiàn)禮版銷售占優(yōu)。

7、安徽宣城

此次調(diào)查區(qū)域?yàn)榘不帐⌒�城市�?jī)溪縣。績(jī)溪縣總面積 1126 平方公里，下轄 8 鎮(zhèn) 3 鄉(xiāng)，2017年常住總?cè)丝?16.1 萬(wàn)。從飲酒市場(chǎng)來(lái)看，白酒消費(fèi)主流價(jià)格帶在 80-150 元，濃香型白酒為主要消費(fèi)類型。大眾日常消費(fèi)以古井、口子、種子等省內(nèi)強(qiáng)勢(shì)地產(chǎn)酒為主，次高端價(jià)位段可見到劍南春、水井坊、洋河夢(mèng)之藍(lán)的陳列，高端酒主要為茅臺(tái)、五糧液、國(guó)窖 1573 等，但銷量較少。

1) 價(jià)格：商超價(jià)格春節(jié)優(yōu)惠較多，煙酒店國(guó)窖五糧液售價(jià)略有下降。茅臺(tái) 53 度飛天均價(jià)為1990 元/瓶，五糧液均價(jià) 1102 元/瓶，國(guó)窖 1573 均價(jià) 969 元�？谧� 20 年、10 年、6 年、5年平均標(biāo)價(jià)分別為 528 元/瓶、358 元/瓶、158 元/瓶、113 元/瓶。古井 16 年、8 年、5 年平均價(jià)格分別為 573 元/瓶、388 元/瓶、145 元/瓶�？谧釉诓糠稚坛�銷售有購(gòu)減優(yōu)惠，口子 5年購(gòu)買兩瓶?jī)?yōu)惠 10 元，除此以外，古井也有部分返現(xiàn)優(yōu)惠活動(dòng)。

在煙酒專賣店中，茅臺(tái)飛天平均成交價(jià)在 1600 元以上，普五平均成交價(jià)為 865 元左右，國(guó)窖 1573 成交價(jià)大約為 758 元，價(jià)格較去年有所下降。洋河夢(mèng) 3、天之藍(lán)、海之藍(lán)平均價(jià)格分別約為 521 元/瓶、332 元/瓶、135 元/瓶�？谧� 20 年、10 年、6 年、5 年分別為 491 元/瓶、318 元/瓶、123 元/瓶、89 元/瓶。古井 16 年、8 年、5 年平均價(jià)格分別為 486 元/瓶、328 元/瓶、128 元/瓶。

2)銷量：地產(chǎn)酒動(dòng)銷順暢，高端系列銷量較少。古井、口子窖等地產(chǎn)酒動(dòng)銷情況較好。其中價(jià)位在 100 元左右的口子 5 年和古 5 最為暢銷。根據(jù)商超和煙酒門店調(diào)研情況來(lái)看，高端品牌諸如茅臺(tái)、五糧液、國(guó)窖 1573 等銷量較少，在次高端價(jià)位段上，省外的洋河夢(mèng) 3 及省內(nèi)的古 16、口子窖 20 年等銷售較好，較多出現(xiàn)在春節(jié)送禮消費(fèi)場(chǎng)景。

啤酒草根調(diào)研總結(jié)

1、陜西西安

2019 年 2 月 9 日走訪了西安市區(qū)的三家大型商超，調(diào)查顯示青島啤酒為主流消費(fèi)品牌，兼有雪花啤酒和哈爾濱啤酒，漢斯(地產(chǎn)品牌)數(shù)量相對(duì)較少。六聯(lián)包最常見，整箱裝的啤酒春節(jié)期間銷量較少，在超市并不多見。

1)價(jià)格方面，青島嶗山啤酒和哈爾濱小麥王啤酒等單罐低于 2 元的啤酒為主要促銷對(duì)象，其他價(jià)格的啤酒均無(wú)促銷活動(dòng)。青島純生一箱均價(jià)為 106 元，雪花勇闖天涯為 76 元。

2)動(dòng)銷方面，青島啤酒銷量最大，雪花次之。雪花勇闖天涯和青島純生動(dòng)銷情況最好，生產(chǎn)日期為 2019 年 1 月。當(dāng)?shù)刂髁髌【葡�費(fèi)單價(jià)不高，華潤(rùn)萬(wàn)家嘉士伯動(dòng)銷差，生產(chǎn)日期為2018 年 8 月。

2、江蘇徐州

從三家商超走訪情況來(lái)看，江蘇縣級(jí)區(qū)域啤酒市場(chǎng)以青島與雪花為主，青島啤酒更受歡迎。青島主推經(jīng)典和純生，雪花主推勇闖天涯和清爽。

1)價(jià)格：商超春節(jié)前后價(jià)格穩(wěn)定，促銷力度較小。三家超市均未在春節(jié)期間推出啤酒的大力度促銷活動(dòng)，僅歡樂(lè)買推出雪花勇闖天涯的優(yōu)惠價(jià) 78 元/箱(原價(jià) 96 元/箱)，各超市的主流品牌價(jià)格接近。

2)動(dòng)銷：主流品牌春節(jié)動(dòng)銷良好，青啤表現(xiàn)最優(yōu)。從生產(chǎn)日期來(lái)看，青島經(jīng)典動(dòng)銷最優(yōu)，均在 2019 年 1 月以后。除雪花清爽系列部分出產(chǎn)日期在 2018 年 9 月，其余主推品牌動(dòng)銷良好，生產(chǎn)日期集中于 2018 年 11 月以后。

3、湖南長(zhǎng)沙

三家商超均出現(xiàn)啤酒空架、不成箱賣的情況，且啤酒均位于商超貨架底端、產(chǎn)品隨意擺放。

1)價(jià)格：三家商超均沒有任何促銷，且均出現(xiàn)大量無(wú)貨的現(xiàn)象。

2)動(dòng)銷：由于基本沒有成箱啤酒，盡管貨架上的啤酒出產(chǎn)日期在 2018 年 11 月之后，因此不便判斷整體動(dòng)銷狀況。但從三家商超的啤酒分布及供貨來(lái)看，啤酒不在商超主推、促銷之列。

4、浙江金華

金華地區(qū)啤酒市場(chǎng)以雪花啤酒，青島瓶酒以及千島湖啤酒為主。嶗山啤酒去年以來(lái)剛進(jìn)入市場(chǎng)。調(diào)研顯示燕京折扣力度最大，雪花陳列較多。

1)價(jià)格：燕京啤酒折后價(jià) 39.6(原價(jià) 60)，折扣力度達(dá) 30%。雪花進(jìn)行買贈(zèng)活動(dòng)，消費(fèi)滿88 元送禮品，青島開展開罐掃碼有獎(jiǎng)活動(dòng)。從超市陳列來(lái)看，雪花陳列較多，產(chǎn)品種類最豐富，主推雪花勇闖天涯(117 元/箱)，雪花冰酷(67 元/箱)以及雪花純生(165.6 元/箱)。

2)動(dòng)銷：春節(jié)期間雪花，青島銷量最佳。從價(jià)格帶看，中低端啤酒動(dòng)銷較良性，出廠日期在 2018 年 11 月以后，高端啤酒動(dòng)銷情況一般，出廠日期為 2018 年 7 月-8 月。

5、安徽六安

從走訪的三家超市來(lái)看，除綠藍(lán)子設(shè)有啤酒堆頭外，沃爾瑪和世紀(jì)聯(lián)華均陳列于貨架上進(jìn)行銷售。調(diào)研結(jié)果顯示安徽六安啤酒市場(chǎng)以雪花、青島、百威、哈爾濱啤酒為主，雪花啤酒主推勇闖天涯、純生和清爽系列，青島啤酒主推經(jīng)典和純生系列。

1)價(jià)格：商超春節(jié)促銷力度較小，價(jià)格維持相對(duì)穩(wěn)定。走訪的三家超市均未對(duì)啤酒展開促銷活動(dòng)，各超市之間，主流產(chǎn)品的定價(jià)差異不大。

2)動(dòng)銷：雪花、青島、百威、哈爾濱系列啤酒春節(jié)期間動(dòng)銷良好。從生產(chǎn)日期上來(lái)看，各品牌主推產(chǎn)品動(dòng)銷良性，大多數(shù)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期均穩(wěn)定在 2018 年 11 月至 12 月，其中雪花動(dòng)銷最優(yōu)，綠藍(lán)子的雪花純生系列啤酒新鮮度優(yōu)勢(shì)明顯，生產(chǎn)日期為 2019 年 1 月。

6、安徽滁州

當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)啤酒消費(fèi)以雪花、青島為主，百威、嘉士伯等高端啤酒陳列較少，動(dòng)銷一般。

1)價(jià)格：春節(jié)期間促銷活動(dòng)少，價(jià)格平穩(wěn)。雪花大單品勇闖天涯均價(jià)為 106 元/箱，雪花清爽均價(jià)為 50 元/箱，雪花臉譜均價(jià)為 15 元/罐。在調(diào)研期間，三家商超均未舉行促銷活動(dòng)，啤酒價(jià)格較為平穩(wěn)。

2)動(dòng)銷：雪花、青島動(dòng)銷情況良好，商超渠道普遍存在缺貨現(xiàn)象。高端啤酒品牌以及雪花、青島的高端產(chǎn)品陳列少，生產(chǎn)日期較遠(yuǎn)，動(dòng)銷情況一般。但雪花和青島的部分中端產(chǎn)品動(dòng)銷情況良好，各商超普遍存在缺貨現(xiàn)象。

7、安徽宣城

從走訪的三家超市來(lái)看，安徽縣級(jí)區(qū)域啤酒市場(chǎng)以雪花、青島為主，雪花啤酒主推勇闖天涯、和清爽系列，青島啤酒主要產(chǎn)品為經(jīng)典和純生系列。在三家商超中，有兩家設(shè)立了雪花的推頭，一家設(shè)立了青啤的堆頭。

1) 價(jià)格：啤酒優(yōu)惠小，同類產(chǎn)品價(jià)格差異不大。走訪的部分超市雖設(shè)有啤酒堆頭，但優(yōu)惠折扣力度較小，且無(wú)促銷員配置，各超市間主流產(chǎn)品除百威定價(jià)較高以外，其他同類產(chǎn)品價(jià)格差異較小。

2) 動(dòng)銷：總體而言，啤酒市場(chǎng)春節(jié)期間動(dòng)銷較為良性。從生產(chǎn)日期上來(lái)看，各品牌主流產(chǎn)品的生產(chǎn)日期分布在 2018 年 10 月至 12 月間，部分產(chǎn)品如雪花臉譜等動(dòng)銷較慢。

安信食飲走訪了陜西、湖南、江蘇、浙江、安徽五省共64家門店(包括商超、大中小型煙酒店及專賣店等)，其中陜西西安18家，浙江金華8家，江蘇徐州9家，湖南長(zhǎng)沙9家，安徽六安7家，安徽滁州9家，安徽績(jī)溪9家，調(diào)研地區(qū)覆蓋華東，華中以及西北地區(qū)，樣本較具有代表性。