品尚紅酒登陸新三板 定向發(fā)行475萬(wàn)股募資9500萬(wàn)元

10月19日，品尚匯向億歐網(wǎng)透露，深圳市品尚匯電子商務(wù)股份有限公司(“品尚紅酒”母公司)已于9月29日取得全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌函，標(biāo)志其正式進(jìn)入資本市場(chǎng)，成功登陸新三板。

據(jù)深圳市品尚匯電子商務(wù)股份有限公司《公開轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書》信息顯示，其旗下共有“品尚匯”和“品尚紅酒”兩大品牌。此次股票以非公開定向發(fā)行股票的方式發(fā)行人民幣普通股475萬(wàn)股，每股人民幣20元。本次定向發(fā)行股票對(duì)象中有2名現(xiàn)有股東和9名為新增股東。2名現(xiàn)有股東為華琢君歐、利�；ヂ�(lián)，9名外部股東為劉婷、周林、信中利股份、恒通投資、國(guó)信證券、齊魯證券、華融證券、興業(yè)證券、東吳證券。其中，國(guó)信證券、齊魯證券、華融證券、興業(yè)證券、東吳證券認(rèn)購(gòu)股份為做市庫(kù)存股。此次定向發(fā)行后，品尚匯將募得資金9500萬(wàn)元。

據(jù)品尚匯透露，本次定向發(fā)行股票發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模均有所提升，資產(chǎn)負(fù)債率有所下降，公司整體財(cái)務(wù)狀況將得到進(jìn)一步改善。本次股票發(fā)行募集資金的用途為：補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

本次定向發(fā)行股票前后，品尚匯公司控股股東并未發(fā)生變動(dòng)。本次定向發(fā)行股票前，公司控股股東為張輝軍，持有公司31.09%的股權(quán);公司實(shí)際控制人為張輝軍，直接和間接持股比例共計(jì)32.75%。本次定向發(fā)行股票后，公司控股股東仍為張輝軍，持有公司28.40%的股權(quán);實(shí)際控制人仍為張輝軍，直接和間接持股比例共計(jì)29.92%。

值得一提的是，品尚匯將員工持股納入激勵(lì)機(jī)制。其《公開轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書》股東結(jié)構(gòu)中，品尚匯員工持股平臺(tái)——深圳市匯創(chuàng)樂(lè)享創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持股比例為10.66%。品尚匯董事長(zhǎng)兼CEO張輝軍介紹，凡在公司工作一年以上的優(yōu)秀員工即有可能得到股權(quán)激勵(lì)。

據(jù)悉，2009年，品尚匯電子商務(wù)股份有限公司于深圳成立，2010年4月，品尚紅酒網(wǎng)正式上線，主營(yíng)進(jìn)口葡萄酒業(yè)務(wù)。為了滿足消費(fèi)者多樣化需求，2015年公司延展品類，增加新品牌——品尚匯，正式開啟“品尚紅酒”與“品尚匯”雙品牌發(fā)展戰(zhàn)略。其中品尚紅酒主營(yíng)進(jìn)口葡萄酒業(yè)務(wù);品尚匯涵蓋進(jìn)口啤酒、保健品、食品、生鮮產(chǎn)品等品類。截至2015年3月31日，品尚匯共有員工149人。據(jù)《公開轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書》顯示，2013年公司凈利潤(rùn)為390.55萬(wàn)元;2014年凈利潤(rùn)為1065.77萬(wàn)元;2015年1-3月凈利潤(rùn)25.02萬(wàn)元。

張輝軍在接受采訪時(shí)表示，公司借鑒“精益創(chuàng)業(yè)”快速嘗新的思路，保持每年將10%左右人力用于創(chuàng)新業(yè)務(wù)，在多次迭代嘗試論證其可行性后，成立獨(dú)立部門將商業(yè)模式放大。因而，在6年的時(shí)間里，公司成功實(shí)現(xiàn)了從品尚紅酒到品尚匯的品類擴(kuò)張，從獨(dú)立B2C到第三方(天貓、京東)運(yùn)營(yíng)再到線下體驗(yàn)中心(O2O)銷售戰(zhàn)略升級(jí)，從賣產(chǎn)品到賣服務(wù)的業(yè)務(wù)拓展，同時(shí)還最大程度避免了大規(guī)模投放線下廣告、各城市自建快遞、快速擴(kuò)展品類等垂直電商易犯的戰(zhàn)略錯(cuò)誤。

張輝軍表示，登陸新三板只是公司發(fā)展新的起點(diǎn)，公司從此打通了直接融資渠道。雖然目前新三板大多企業(yè)面臨流動(dòng)之困，但他相信，好的標(biāo)的融資不存在問(wèn)題。未來(lái)品尚匯將有幾大發(fā)展重點(diǎn)：供應(yīng)鏈深入整合;產(chǎn)品品類擴(kuò)張;B2B平臺(tái)建設(shè)及業(yè)務(wù)拓展等，爭(zhēng)取兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)板。

附：品尚匯董事長(zhǎng)兼CEO張輝軍公開信

親愛的尚友朋友：

我們上市啦!“六”年似水，櫛風(fēng)沐雨，因?yàn)槟銈円蝗缂韧�的支持與陪伴，才有今天品尚匯階段性畢業(yè)的一點(diǎn)小小成績(jī)。

6年前，懷著“讓中國(guó)老百姓喝得起純正進(jìn)口紅酒”的初心，我和5個(gè)小伙伴在一間十幾平米的毛坯房中創(chuàng)辦了品尚紅酒這個(gè)小小的平臺(tái)。

彼時(shí)，品尚紅酒在全國(guó)一兩千家同類電商中并不起眼。2000多個(gè)夜晚，我們的辦公室燈火通明;40000多個(gè)小時(shí)，我們的足跡踏遍全球優(yōu)質(zhì)酒莊……6年夙興夜寐薪火相傳，團(tuán)隊(duì)壯大，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，我們從一個(gè)行業(yè)小兵變成行業(yè)老大，并建設(shè)了更為宏大的品尚匯平臺(tái)——未來(lái)將覆蓋進(jìn)口啤酒、生鮮、保健品、食品等諸多品類，繼續(xù)堅(jiān)持“全球原產(chǎn)地直供“和”高性價(jià)比品質(zhì)“。

牛頓說(shuō)，他曾站在巨人的肩膀上。

我要說(shuō)，感恩你們一路的同行。

如同土壤之于種子，陽(yáng)光之于花朵，雨水之于收獲。

六年茁長(zhǎng)成長(zhǎng)，一朝蓓蕾綻放，今天我們終于正式登陸資本市場(chǎng)，成為中國(guó)首家掛牌上市的酒類電商以及國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)B2C垂直電商第一股!

在你們的支持、呵護(hù)和陪伴下，我們共同見證了世界潮流從“Made in China”到“Made for China”的巨大轉(zhuǎn)變。

既戴“王冠”，必承其重。這次上市是品尚人第一次交給你們的成績(jī)單，跬步千里，任重道遠(yuǎn)。我和我的伙伴們深知，企業(yè)的成功不僅體現(xiàn)在業(yè)績(jī)上，更體現(xiàn)在客戶的信賴、你們的認(rèn)可里。每一步，為進(jìn)步，期待未來(lái)品尚人的每一步，都將繼續(xù)贏得你的同行與陪伴!

品尚匯董事長(zhǎng)兼CEO張輝軍

2015.10.19