10月13日，在以“新生態(tài)、新機遇”為主題的“第103屆全國糖酒商品交易會主論壇”上，中國食品工業(yè)協(xié)會副秘書長張京玉帶來2020中國食品工業(yè)數(shù)據(jù)報告，研判食品工業(yè)未來發(fā)展趨勢。
報告顯示，2019年中國食品工業(yè)的總體營收已經達到9萬億的體量，但是與此同時，增加值呈現(xiàn)放緩趨勢。2020年初的疫情沖擊，導致白酒工業(yè)產量下降15.3%。
中國食品工業(yè)體量雖大，但是集中分化加劇，大與小并存，未來將會朝著大規(guī)模、大業(yè)態(tài)、大市場、大龍頭、大科技的方向發(fā)展壯大。
01、增量放緩，1~8月白酒產量負增長
在經歷了多年的高速發(fā)展之后，中國食品工業(yè)在工業(yè)增加值方面呈現(xiàn)放緩趨勢，這表明，包含白酒工業(yè)在內的其他諸多子產業(yè)，也已經呈現(xiàn)放緩與波動。
分大類行業(yè)看，農副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)、酒、飲料和精制茶制造業(yè)分別增長1.9%、5.3%、6.2%，煙草制品行業(yè)增長5.2%，增速分別比上年放緩4.0、1.4、1.1和0.8個百分點。
2019年，規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入92279.2億元，工業(yè)利潤方面繼續(xù)保持增長。全國規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入6697.1億元，按可比口徑計算增長6.8%，食品工業(yè)的利潤表現(xiàn)出強大韌性和剛需的特征。
到了2020年，由于受到前期疫情的沖擊，食品工業(yè)一度呈現(xiàn)下跌局面。1~2月份，食品工業(yè)增加值明顯下降，34609家規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)增加值同比下降8.5%。3月份以來，食品工業(yè)生產增加值比較明顯，同比增長3.9%，已經由負轉正。
從白酒行業(yè)來看，1~8月份產量增長-15.3%，證明受到疫情的沖擊很嚴重。
實際上，不只是產量下降，白酒的營收與利潤也受到了巨大沖擊。19家白酒上市企業(yè)2020年的半年報顯示，共有14家企業(yè)的營收同比出現(xiàn)下滑，其中下滑最嚴重的是水井坊，達到了52%。在凈利潤方面，也有多達11家上市酒企出現(xiàn)下滑，同比下滑最嚴重的達到256%左右。
02、分化加劇，企業(yè)大與弱并存
中國食品工業(yè)協(xié)會的這份報告，還提及了中國食品工業(yè)的四個特征，也是食品行業(yè)面臨的四個問題：首先是食品工業(yè)的產業(yè)集中度在提升，但是與此同時，超大型的企業(yè)和小、弱、散的并存;第二個是我國食品工業(yè)精深加工水平在不斷進步，但是粗放式的生產模式也與之并存;第三個是食品企業(yè)品牌的價值日益凸顯，但是又與自主品牌的創(chuàng)新力度不夠并存;第四個是食品安全逐步向好，但是還與食品安全存在很大的安全隱患并存。
張京玉表示，我國食品工業(yè)規(guī)模巨大，但是有效供給不足。在食品制造方面堪稱強國，但是創(chuàng)新能力又不足，這種結構性矛盾比較明顯。
食品工業(yè)的集中與分化加劇，酒業(yè)同樣如此。根據(jù)智研咨詢此前發(fā)布的《2020~2026年中國白酒行業(yè)市場競爭力分析及投資前景趨勢報告》數(shù)據(jù)顯示：白酒行業(yè)競爭越來越激烈，規(guī)模以上白酒企業(yè)數(shù)量從2007年超1300家下降至2019年的1176家，2019年白酒產業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的總營收接近6000億元。這其中，茅臺一家的營收總額約為888億元，五糧液約為501億元，即這兩家巨頭的營收占到了全行業(yè)的四分之一左右，而其他多達1174家酒企才能分到剩余的四分之三。
數(shù)據(jù)顯示，規(guī)模以上酒企的利潤總額從2007年149億元增長至2019年1404億元。除2013~2014年行業(yè)調整期利潤總額增速下滑外，其余保持正增長。其中，2008~2012年利潤增速保持兩位數(shù)增長，主要因為白酒黃金十年行業(yè)處于擴容期所致;2019年利潤總額增速為14.5%，主要因為2015年行業(yè)復蘇以來，2017年白酒行業(yè)迎來豐收年，2018年~2019年是白酒行業(yè)的穩(wěn)健增長年。
2019年，茅臺凈利潤為412億元，五糧液為174億元，這表明，兩家巨頭企業(yè)占據(jù)了行業(yè)總利潤的一小半。
03、食品工業(yè)仍將“以大取勝”
盡管食品工業(yè)存在著“規(guī)模大但是有效供給不足、精深加工能力不足”的問題，但是在專家看來，“大”仍將是食品工業(yè)發(fā)展的重要目標。
“未來食品工業(yè)將會朝著大規(guī)模、大業(yè)態(tài)、大市場、大龍頭、大科技的方向發(fā)展。”張京玉認為，這是產業(yè)化的必然結果。他認為，大規(guī)模的食品工業(yè)，可以在我國整個工業(yè)經濟中起到壓艙石的作用，未來隨著工業(yè)規(guī)模的進一步擴大，這個壓艙石的作用更穩(wěn)。
大業(yè)態(tài)則是因應中央提出的國內國際雙循環(huán)發(fā)展新格局，食品產業(yè)溝通工農、連接城鄉(xiāng)，覆蓋面廣、關聯(lián)度高，是一二三產業(yè)融合的重要途徑，同時也是推進傳統(tǒng)行業(yè)轉型升級、重塑產業(yè)鏈、價值鏈、實現(xiàn)完成新舊動能轉換的一個重要抓手。
譬如，通過一二三產業(yè)的融合，在產業(yè)鏈條的延伸上實現(xiàn)重塑產業(yè)鏈、價值鏈。對酒業(yè)而言，如今興起的酒莊旅游、工業(yè)旅游，即是深度與旅游業(yè)態(tài)滲透融合，從而實現(xiàn)了橫向拓展和縱向延伸，借助一種全新的業(yè)態(tài)，同時為兩種以上老的業(yè)態(tài)注入活力。
在大市場方面，對包含酒業(yè)在內的食品工業(yè)來說，不斷擴容，實現(xiàn)對國內市場的深度覆蓋和對國際市場的廣泛開發(fā)，實現(xiàn)對線上、線下市場的融合，在尋求存量的同時追求增量，有利于整個行業(yè)的健康發(fā)展。
發(fā)展行業(yè)大龍頭也是重要目標，對于處在集中分化期的食品行業(yè)來說，小散弱的格局制約了產業(yè)發(fā)展。目前的食品行業(yè)中，大中型企業(yè)數(shù)量約為5000家左右，體量超百億的僅有70、80家，超千億的企業(yè)不超過15家。
對白酒業(yè)而言，過去由于釀酒對地域、風土的依賴，導致市場分散化現(xiàn)象明顯，市場集中度偏低。而隨著名酒價值回歸與消費升級的到來，少數(shù)名酒企業(yè)規(guī)模與體量不斷攀升，形成了對消費市場的虹吸效應，優(yōu)化了行業(yè)資源配置。
此外，全新的數(shù)字化技術開始廣泛應用，不止覆蓋到了工業(yè)生產，更是對于渠道建設、營銷管理產生了莫大助力，“大科技”在食品行業(yè)擴容升級的過程中，起到了至關重要的作用。
