白酒行業(yè)低端市場發(fā)展空間將受限

近年來,隨著消費水平的提高,白酒消費量呈現(xiàn)穩(wěn)步高速增長的趨勢。預(yù)計未來,人們消費水平將繼續(xù)提高,白酒消費需求將繼續(xù)保持一定的增長速度。

近年來,國家“限酒令”的出臺,包括央視頻道禁止播放酒類廣告、對酒后駕車的處罰加重、三公消費禁令以及軍隊禁酒令等一些政策措施的出臺,對于白酒行業(yè)市場需求的擴大形成了一定的限制。但作為我國傳統(tǒng)酒水消費的大頭,政策雖然會對消費造成一定的影響,但由于白酒市場容量較大,行業(yè)在未來幾年依然會保持一定的增長幅度。

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據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《白酒行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示,從2007年到2016年,白酒行業(yè)產(chǎn)量從493.9萬千升增加到1358.4萬千升,年化復(fù)合增長率為11.48%。然而根據(jù)白酒行業(yè)2016年發(fā)展現(xiàn)狀來看,國內(nèi)消費遲滯、出口增長緩慢,行業(yè)產(chǎn)能過剩明顯,自2013年以來,行業(yè)產(chǎn)量增速始終保持在個位數(shù),尤其是2016年,增長率已下降至3.4%左右。

2008-2017年中國白酒行業(yè)產(chǎn)量及增長情況

根據(jù)行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀以及行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、政策,前瞻產(chǎn)業(yè)研究院分析認為,未來5-6年白酒行業(yè)產(chǎn)量增長率將維持在低水平,增長率將在3%左右。到2022年,行業(yè)產(chǎn)量在1622萬千升左右。

2017-2022年白酒行業(yè)產(chǎn)量增長預(yù)測

從銷量的角度來說,在過去的10年,特別是5年內(nèi),白酒行業(yè)量的趨勢是高端白酒的增速是各子板塊最快的。根據(jù)Euromonitor的統(tǒng)計,近幾年高端白酒的年均銷量增速達到6%-8%的水平,高于中高端、中端和低端白酒整體的銷量增速。但隨著消費者對于品牌和品質(zhì)要求的逐步升級,低端白酒整體的發(fā)展空間受到巨大的限制,無品牌、無品質(zhì)的10元以下的中低端白酒無法再有持續(xù)發(fā)展的空間。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院分析認為,白酒行業(yè)這些年銷量增長主要來自居民外出消費比例的提升。由于四川貴州等地大量企業(yè)為原酒生產(chǎn)商,銷售給省內(nèi)外其他白酒企業(yè)造成重復(fù)計算,估計該部分要占當(dāng)?shù)禺a(chǎn)量的至少1/3-1/2,即82-126萬噸。此外行業(yè)每年留存約5%-10%用于勾兌用老酒。

人均白酒消費7-8升是可預(yù)見的高位規(guī)模,對應(yīng)1200多萬噸的行業(yè)產(chǎn)量。白酒傳承中國文化,地位較其他酒種高一籌,中國白酒人均消費量的空間在俄韓之下,其他國家之上,7-8升是可預(yù)見的高位,相當(dāng)于銷量1000-1100萬噸,對應(yīng)產(chǎn)量約1230-1360萬噸。

中國目前的人均消費單價約為18.75元/升,發(fā)達經(jīng)濟體消費單價水平是國內(nèi)的4-5倍(考慮到長期人民幣兌美元匯率達到5-6)。通過比較,分析認為國內(nèi)人均白酒消費單價和行業(yè)銷售額仍有較大提升空間。