對中國白蘭地市場的機會分析

2019-02-18 16:18  中國酒業(yè)新聞  佳釀網(wǎng)  字號:【】【】【】  參與評論  閱讀:

要說起香港四大才子黃霑最知名的作品,自然逃不過“人頭馬一開,好事自然來!”。伴隨著這句話,以人頭馬為代表的白蘭地品牌,迅速成為當時中國富豪階層在酒吧、夜總會的標配產(chǎn)品。

中國白酒作為世界七大蒸餾酒的代表,占據(jù)了世界烈性酒超過30%的市場份額,但也僅僅局限于中國市場,白酒只屬于中國,而白蘭地卻屬于全世界。

全球烈性酒年銷量和葡萄酒的年銷量都差不多在310-320億瓶左右,烈性酒與葡萄酒大致是1:1的比例。但在中國這個比例基本上在10:1。中國人從出生就有對烈性酒的天然接受度,這是歷史與文化的傳承。拋開北方天氣寒冷的客觀需求,南方的廣東卻是白酒消費的第一大省。雖然葡萄酒近年來上升速度很快,但烈性酒依然占據(jù)著絕對的主導,這和飲食文化和飲酒文化都密切相關。

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中國白酒的歷史悠久,深厚的飲用文化傳承至今。酒的飲用文化是非常難一言以避之的。這是民族文化發(fā)展的重要組成部分。它不會消失,只會隨著時代的變遷而不斷進化。

如果你要是說喝酒干杯是中國人的專利,是落后的,我是嚴重的不同意。隨著中國的強大,不是我們不干杯,而是全世界人喝酒都會學習中國人,舉起酒杯,干杯!這會成為一種時尚和潮流,其實,更是人之情的充分釋放。

世界永遠跟隨強者的步伐,誰強大,誰就會成為榜樣!

不過,隨著消費升級,中國消費者的消費觀念和消費習慣的確在改變。更加追求一些認為是健康的產(chǎn)品和飲用方式。葡萄酒的健康性、國際性、個性化等原因,自然成為追捧的對象。而隨著葡萄酒的發(fā)展,白蘭地也同樣受到帶動作用。

中國喝白酒的群體是非常龐大的,階層關系也非常雜,從酒種飲用到品牌選擇,也越來越多元、越來越個性。其中,最重要的就是中產(chǎn)階級消費群體的崛起,這對酒類的消費提出了新的要求。

新的酒類消費觀,在商務和朋友歡聚的場景中都會有全新的表現(xiàn),更多在和品享、怡情等關聯(lián)更加緊密。新的消費群體逐漸在引領這個時代,于是,中國市場開始出現(xiàn)“消費遷移”。白蘭地的消費就是在這樣的背景下,迎來了在中國市場全新的發(fā)展時代。

白蘭地不是小品類,而是國際性的大酒種,有著深厚的認知基礎和文化底蘊。中國消費者具有喝白酒的基因,對烈性酒具有天然的接受度。而白蘭地具有時尚的外表和白酒的內(nèi)涵,某種程度上會成為白酒消費遷移中的替代者。同時,白蘭地又是國際化酒種,具有國際化的高端形象,能滿足人們對品位生活的需求。

白蘭地是一種蒸餾酒,以水果為原料,經(jīng)過發(fā)酵﹑蒸餾﹑貯藏后調(diào)制而成。狹義上講,是指葡萄發(fā)酵后經(jīng)蒸餾而得到的高度酒精,再經(jīng)橡木桶貯存而成。以葡萄為原料的蒸餾酒經(jīng)過橡木桶陳釀后叫葡萄白蘭地,以其他水果原料釀成的白蘭地,要加上水果的名稱例如蘋果白蘭地、櫻桃白蘭地等。

白蘭地的核心是“調(diào)配的藝術”。白蘭地的等級劃分主要就是根據(jù)橡木桶的陳釀時間來作為依據(jù)的。白蘭地通常被人稱為"葡萄酒的靈魂"。世界上生產(chǎn)白蘭地的國家很多,但以法國出品的白蘭地最為有名。而在法國產(chǎn)的白蘭地中,尤以干邑地區(qū)生產(chǎn)的為最好,其次為雅文邑地區(qū)所產(chǎn)。除了法國白蘭地以外,其他盛產(chǎn)葡萄酒的國家,也都有風格各異的白蘭地,其中有些“小國”的白蘭地品質(zhì)也非常優(yōu)異,如格魯吉亞等。

2017年中國進口白蘭地同比2015年和2016年分別上漲了61.8%和34.8%,在進口酒里增速是最快的。2017年是干邑創(chuàng)紀錄的一年,全球出口達到價值和體量的最高水平。根據(jù)法國國家干邑酒行業(yè)管理局(BNIC)的數(shù)據(jù)顯示,成交額為31.5億歐元(合35.5億美元)?偣灿1.974億瓶出口,其中8620萬瓶運往干邑最大的市場——美國。從2016年至2017年間,白蘭地的總銷量略有增長,從14.1億升增長到到14.12億升。據(jù)歐睿國際數(shù)據(jù)顯示,預計2018這一數(shù)字將再次上升至14.25億升。

法國國家干邑行業(yè)管理局(BNIC)發(fā)布的2018年干邑數(shù)據(jù)顯示,2018干邑出口量增加超過3%,達到20420萬瓶,出口額增加接近2%,總額達到32億歐元。向北美自貿(mào)區(qū)出口干邑9060萬瓶,出口量增長5.2%,出口額增長0.7%;向遠東地區(qū)出口干邑6010萬瓶,出口量增加5.6%,出口額增加3.7%;向歐洲的出口量下降了5.3%,出口額下降了2.2%;向高潛力地區(qū)(南非、越南、加勒比海地區(qū))的出口量(+10.4%)和出口額(+7.1%)均再創(chuàng)新高。這些充滿機遇的新興市場,當前占到了全球總出口量的6.9%,也就是1410萬瓶。

美國在2018年進口干邑8740萬瓶,居第一位;新加坡進口2720萬瓶,居第二位;中國進口量達到2440萬瓶,居第三位。

數(shù)字有些也是失真的。我們可以不要太在意目前這些數(shù)據(jù),只要看看我們的周邊,用最常識的方式做出判斷就足夠了。

為什么天津的相聲、北京的相聲、東北的相聲都很牛,又各具特色?但廣東等南方就不行?這就是因為生長的土壤不一樣。飲酒文化也一樣。文化的基因是非常重要的。從這一點看,飲用烈性酒的文化基因,中國一直都很強盛。

目前中國專業(yè)釀造白蘭地的企業(yè)非常少,大部分都把白蘭地作為補充性產(chǎn)品。國內(nèi)主要是張裕。而真正的白蘭地市場基本上被國外品牌瓜分,其中以“人頭馬、馬爹利、軒尼詩”三個洋品牌為主。整體走的都是高端路線。除了人馬軒外,非專業(yè)消費者很難說出其他的白蘭地品牌。同時,由于經(jīng)濟的影響以及歷史的原因,白蘭地的主流市場主要在東南沿海特別是廣東省,占據(jù)了一半以上的市場份額。同時,存在著大量的雜牌產(chǎn)品。

為什么國內(nèi)做白蘭地的企業(yè)這么少呢?這主要是因為時間成本太高。除了繁雜的工序外,特別是要經(jīng)過橡木桶貯藏多年,例如XO級,雖然規(guī)定是至少6年,但其實很多要更長時間。這相對于今天的很多企業(yè)追求“快餐化”效益的思維來看,顯然是“不劃算”的。所以,大企業(yè)可以順帶做做,專門做白蘭地的企業(yè),或者以白蘭地為主的企業(yè),顯然是要考慮的問題很多。而培養(yǎng)市場本身又是一個有風險的過程。同時,人馬軒等洋品牌已經(jīng)牢牢占據(jù)了白蘭地的核心品牌地位,輕易是撼動不了的,與他們競爭的代價很大。當然,更重要的是,現(xiàn)在國內(nèi)白蘭地的氛圍還沒有真正打開,相比較于葡萄酒,白蘭地的消費習慣還沒有深入到很多人群和場景。

據(jù)預測,全球白蘭地市場將保持穩(wěn)定增長。亞太地區(qū)在全球烈酒市場中占主導地位。在過去的10年內(nèi),進口烈酒在中國的銷售增長了四倍。

但是,機遇永遠都垂青于有準備的人。中國白蘭地也正面臨著發(fā)展的良好機遇。目前看有四大機遇:1、人馬軒之后,中低端白蘭地代表品牌的機遇;2、白酒消費者在“消費遷移”中替代品的機遇;3、新生代對白蘭地時尚化、個性化需求的機遇;4、新時代下,倡導中國新飲酒主義的消費機遇;

消費升級下的多元需求是白蘭地未來成長空間的重要基礎。而以中產(chǎn)階層為主消費群的消費觀也為白蘭地的發(fā)展帶來全新的未來。中國人口眾多,市場龐大,消費的多樣性依然能夠成就大品牌。在一個小市場,細分無疑是自尋死路,但在一個龐大的市場下,細分品類反而是締造品牌的重要機遇。

2017年11月24日,經(jīng)國務院關稅稅則委員會審議通過,并報國務院批準,中國對部分消費品進口關稅進行調(diào)整,涉及187種消費品,于2017年12月1日開始實施。在本次涉及調(diào)整的187種消費品中,配制酒調(diào)整幅度最大,稅率由65%下調(diào)至14%,幅度高達51%,白蘭地、威士忌進口關稅均由原來的10%下調(diào)至5%。

以往的中國市場,渠道驅(qū)動力是第一驅(qū)動力,雖然現(xiàn)在的渠道力依然重要,但由于互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,新媒體的出現(xiàn),商品的原有競爭壁壘已經(jīng)被打破。有需求就會有市場。白蘭地的品類價值無需再去培養(yǎng),更多的其實是從嘗試性消費走向習慣性消費。中國飲食五花八門,白蘭地其實適合各類餐飲文化。這既是承接白酒消費基礎,但又和白酒不同。缺少的是只是順應時代的引導和開發(fā)對路的產(chǎn)品。

國際上,高端白蘭地品牌的爭奪非常激烈。人頭馬、馬爹利、軒尼詩、豪達、卡慕、路易老爺、百事吉、路易十三、拿破侖等等,顯然爭奪高端白蘭地市場不是首選,但中低端白蘭地正處于亂軍混戰(zhàn)的時候,目前無論是國產(chǎn)還是進口的中低端白蘭地品牌,都沒有真正形成確定的格局,大家都有機會。目前,國內(nèi)白蘭地市場相對混亂,高檔白蘭地市場仍然低迷不振,而中低端白蘭地品牌還沒有形成龍頭品牌的格局。部分中低端中假冒偽劣產(chǎn)品和模仿產(chǎn)品也比較多,而真正具有品質(zhì)基礎和背書功能的大品牌目前依然在孕育之中。

張裕目前算是“捷足先登”。張裕董事長周洪江在談到張裕發(fā)展戰(zhàn)略時說:張裕有三大板塊:一是葡萄酒,二是白蘭地,三是海外收購的進口葡萄酒,F(xiàn)在從業(yè)績看,葡萄酒是“一枝獨秀”,未來要從“一枝獨秀”變成“三足鼎立”。而張裕重點聚焦的也是在中低檔白蘭地方面。

未來,誰能成就新飲酒主張和新生活主張的倡導者、誰能成為消費者在新社交場景中的方案解決者,誰就會擁有最好的未來。

    關鍵詞:進口酒 白蘭地  來源:紅酒書院  王德惠
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