2018年白酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與競爭格局分析 強者恒強趨勢明顯

白酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：仍處千萬千升時代

白酒是我國特有的酒種，具有悠久的歷史和獨特的民族文化內(nèi)涵，在世界蒸餾酒中別具一格。我國白酒行業(yè)從改革初期的蓬勃發(fā)展，到“黃金十年”的昂揚向上和5年調(diào)整后的重新出發(fā)，不但從規(guī)模到效益都發(fā)生了翻天覆地的變化，并誕生了茅臺、五糧液、瀘州老窖、洋河等一批國內(nèi)中流砥柱企業(yè)。

目前，白酒行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模已進入千萬千升時代，銷售規(guī)�？缛胛迩�億。具體來看，從2002年開始，白酒業(yè)迎來了發(fā)展的“黃金十年”，成為食品工業(yè)中最具活力的產(chǎn)業(yè)之一，白酒產(chǎn)量由2002年的378萬千升增長至2012年的1153萬千升，將中國白酒行業(yè)推向一個高峰。

隨后迎來長達五年的行業(yè)調(diào)整期，但白酒業(yè)的發(fā)展并未停滯，在白酒企業(yè)、品牌、產(chǎn)品、品質(zhì)等各個層面均實現(xiàn)重大突破，白酒產(chǎn)量也穩(wěn)定在1200-1400萬千升區(qū)間，保持小幅增長。

不過，2017年，由于受白酒質(zhì)量安全事故、政府嚴加懲治政治貪腐以及多項禁酒令的影響，白酒行業(yè)產(chǎn)量出現(xiàn)負增長。進入2018年后，白酒產(chǎn)量延續(xù)低迷態(tài)勢，但已逐漸扭轉(zhuǎn)下滑態(tài)勢，截至2018年10月，我國白酒產(chǎn)量達727.9萬千升，同比增長1.50%。

分月份來看，2018年3-10月，白酒產(chǎn)量均不及去年同期。其中，8月份產(chǎn)量最低，只有60.8萬千升;3月份產(chǎn)量最高，達到89.7萬千升。

銷售收入與產(chǎn)量走勢大體一致，2017年銷售收入同樣出現(xiàn)下滑，達到5531億元，2018年銷售規(guī)模預計在5875億元。分產(chǎn)品來看，濃香型銷售額為2821.42億元，占比超過一半;醬香型其次，2017年銷售額為847.06億元，占比15.31%;清香型銷售額為664.61億元，占比12.02%。

總體而言，我國白酒行業(yè)已逐漸趨穩(wěn)，但在發(fā)展過程中也積累下了一些問題和矛盾，諸如國際化程度較低、過度營銷、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重、食品安全事故頻發(fā)、人才儲備不足、創(chuàng)新乏力等，都制約著行業(yè)的發(fā)展。隨著市場生態(tài)、輿論環(huán)境、消費環(huán)境和社會文化的改變，白酒業(yè)需推動供給端、渠道端、營銷端的升級，實現(xiàn)行業(yè)的進一步發(fā)展。

白酒行業(yè)競爭格局：高端市場格局穩(wěn)定

經(jīng)過五年的調(diào)整期，白酒行業(yè)的競爭格局日漸清晰，規(guī)模以上白酒企業(yè)數(shù)量不斷增加，而以中小作坊形式存在的白酒企業(yè)數(shù)量進一步減少。數(shù)據(jù)顯示，2017年全國規(guī)模以上白酒企業(yè)有1593家，相比于2016年的1578家有所提高。

尤其是高端白酒市場，競爭格局更為穩(wěn)定。這是因為高端白酒具有稀缺性，具有較高的品牌壁壘，一般白酒品牌很難打入。目前高端白酒市場主要以茅臺、五糧液和國窖1573三大品牌為主，外加少量的夢之藍等品牌。

具體數(shù)據(jù)顯示，2017年，茅臺在高端白酒市場占據(jù)一半以上份額，達到63.5%;五糧液緊隨其后，市場占比為25.9%;國窖1573僅有5.6%份額，其余品牌瓜分剩下的5%市場。

次高端白酒市場競爭者相對高端白酒較多，但基本以區(qū)域龍頭且全國名優(yōu)酒酒企為主，包括劍南春、郎酒、水井坊、汾酒、沱牌舍得、酒鬼酒、洋河等。目前，次高端白酒市場排位還沒確定，競爭格局存在一定變數(shù)。

除了高端、次高端白酒品牌，白酒行業(yè)參與者還包括地方強勢品牌。地方強勢品牌白酒主要以地方性龍頭企業(yè)為主，包括口子窖、老白干酒等，基本以大本營市場為主要收入來源地，在大本營市場具有較強競爭力，競爭對手以本地酒企為主，本地其他酒企想趕超存在一定難度。從品牌力和酒的品質(zhì)上看，地方品牌想進入次高端白酒市場難度較大。

長遠來看，白酒行業(yè)分化趨勢非常明顯，強者恒強、弱者愈弱已是一個行業(yè)常態(tài)，具有較高品牌影響力的酒企抗風險能力最強，也最容易調(diào)整恢復過來，最具有業(yè)績增長的持續(xù)性。