2018年中國(guó)啤酒品牌勢(shì)力分布與發(fā)展前景

近三年中國(guó)啤酒行業(yè)持續(xù)低迷

中國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)的引入期可以追溯到20世紀(jì)初啤酒工業(yè)在中國(guó)的出現(xiàn)，在這之后一段很長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)(至20世紀(jì)70年代末)，中國(guó)的啤酒產(chǎn)業(yè)都屬于引入時(shí)期，釀造技術(shù)和設(shè)備主要依靠從國(guó)外引進(jìn)。

20世紀(jì)90年代開始，生力、喜力、百威、嘉士伯等外資開始大量進(jìn)入中國(guó)，中國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)進(jìn)入上升期，在這一段時(shí)間內(nèi)我國(guó)啤酒總產(chǎn)量以20%的速度繼續(xù)增長(zhǎng)，1995年產(chǎn)量1568.6萬噸，成為僅次于美國(guó)的世界第二大啤酒生產(chǎn)國(guó)。同時(shí)，由于競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度增加，優(yōu)勝劣汰的現(xiàn)象開始體現(xiàn)，啤酒企業(yè)的數(shù)量在這一時(shí)期開始減少。

1998年以后，中國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展開始進(jìn)入成熟期，啤酒產(chǎn)業(yè)開始向規(guī)模化和集團(tuán)化方向發(fā)展，中小企業(yè)成為兼并、收購(gòu)的對(duì)象，同時(shí)啤酒消費(fèi)進(jìn)入低增長(zhǎng)時(shí)期。1998年開始，青島、華潤(rùn)和燕京三大啤酒集團(tuán)開始在全國(guó)進(jìn)行大規(guī)模的資本圈地行動(dòng)，拉開了全國(guó)市場(chǎng)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)和行業(yè)大整合進(jìn)程。外資企業(yè)開始對(duì)中國(guó)市場(chǎng)發(fā)起第二輪競(jìng)爭(zhēng)，并采取了不同以往的競(jìng)爭(zhēng)方式。外資企業(yè)拋棄了過去使用的并購(gòu)、合資等經(jīng)營(yíng)方式，轉(zhuǎn)而采取與國(guó)內(nèi)啤酒企業(yè)合作的方式來參與競(jìng)爭(zhēng)。

圖表1：我國(guó)啤酒行業(yè)發(fā)展歷程

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國(guó)啤酒行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)與消費(fèi)需求投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，在2008年金融危機(jī)之前，我國(guó)啤酒行業(yè)總體可保持近10%以上的增長(zhǎng)，2009-2013年受國(guó)內(nèi)四萬億投放的刺激，總體仍然保持5%-10%的增張;2013年以來，行業(yè)開始進(jìn)入下滑通道：自2013年我國(guó)啤酒市場(chǎng)產(chǎn)量達(dá)到5061.5萬千升的高點(diǎn)以后，2014-2016年的三年間我國(guó)啤酒整體市場(chǎng)持續(xù)低迷，產(chǎn)量不斷下降，2016年為4506萬千升。

到了2016年下半年，階段性的增速出現(xiàn)了正增長(zhǎng)，2017年1-10月，中國(guó)啤酒行業(yè)累計(jì)產(chǎn)量3988.1萬千升，同比增長(zhǎng)0.2%。分析認(rèn)為，中國(guó)啤酒行業(yè)高增長(zhǎng)時(shí)期已過，行業(yè)逐步步入成熟期。

圖表2：2010-2017年中國(guó)啤酒業(yè)產(chǎn)量情況(單位：萬千升，%)

2017年中國(guó)啤酒品牌勢(shì)力分布

近十年來，我國(guó)啤酒行業(yè)集中度得到了顯著提升，2015年行業(yè)CR5不足50%，截止2016年，國(guó)內(nèi)啤酒行業(yè)排名前五分別為華潤(rùn)雪花(25.9%)、青島啤酒(17.6%)、百威英博(16.2%)、燕京啤酒(10.0%)、嘉士伯(5.0%)，前五大啤酒廠商占據(jù)了74.7%的市場(chǎng)份額。其中嘉士伯占比5%位列第五，雖在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有一席之地，但與龍頭差距較大，未來市場(chǎng)份額擴(kuò)大存在一定的挑戰(zhàn)。

圖表3：2016-2017年中國(guó)啤酒品牌市場(chǎng)份額(單：%)

世界各國(guó)經(jīng)驗(yàn)表明，啤酒行業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)使得行業(yè)集中度在自然情況下穩(wěn)定提升，然而相比于發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)龍頭企業(yè)占有率仍然不高，行業(yè)主導(dǎo)者未出現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，在全球啤酒銷量前20國(guó)家中，委內(nèi)瑞拉、阿根廷、南非、墨西哥、哥倫比亞呈現(xiàn)寡頭化發(fā)展，其CR3非常高，達(dá)到98%以上;日本、加拿大、巴西、印度、美國(guó)、波蘭等國(guó)的CR3也達(dá)到了80%以上，只有英國(guó)、越南、德國(guó)呈現(xiàn)小規(guī)模分散化發(fā)展，集中度比我國(guó)低。

圖表4：中國(guó)啤酒CR3市場(chǎng)占比與國(guó)外的對(duì)比(單：%)

甚至有部分國(guó)家已出現(xiàn)絕對(duì)龍頭企業(yè)，比如百威英博在美國(guó)的份額達(dá)到54%，與份額第二企業(yè)拉開37%的份額差距;巴西、阿根廷的絕對(duì)龍頭也是百威英博，分別占到68%、75%，較第二名高出58%、52%的份額;薩博米勒則是哥倫比亞、南非的絕對(duì)龍頭，分別占據(jù)90%、98%的市場(chǎng)份額。

圖表5：國(guó)外啤酒TOP1品牌的市場(chǎng)份額對(duì)比(單位：%)