2019中國啤酒市場5大巨頭比拼圖鑒

啤酒是以麥芽為主要原料，加酒花，經(jīng)酵母發(fā)酵釀制而成的，含有二氧化碳氣、起泡的低酒精度飲料，公元前3000年，啤酒發(fā)祥于古埃及和美索布達米亞，六世紀初，傳入德國，至十一世紀，在德國加入酒花的啤酒面世。17、18世紀傳播世界各地。

中國古代啤酒的考據(jù)，約在公元4000-5000年前，甲骨文中有醴字，古以來是以蘗(niè)造醴、以曲造酒的。其中“蘗”就是麥芽，“醴”就是中國古代原始的啤酒。

中國近代的啤酒業(yè)是從西方傳入的，據(jù)史料記載，1900年由俄國人在哈爾濱建立的烏盧列夫斯基啤酒廠，1903年，英德商人合資在青島建立了英德釀酒有限公司(青島啤酒廠的前身)，啤酒生產(chǎn)能力約300噸，這是在中國土地上出現(xiàn)的最早的啤酒廠。百年后的今天，中國擁有啤酒企業(yè)幾百家，連續(xù)12年因巨大的消費市場，蟬聯(lián)世界第一啤酒大國的稱號。

隨著2019盛夏的到來，《華夏酒報》通過對權(quán)威數(shù)據(jù)的整理，下面將為您提供一個2019中國啤酒市場的現(xiàn)狀，以可視化圖表的形式為您呈現(xiàn)。

中國啤酒產(chǎn)量見頂，行業(yè)開始進入調(diào)整期

根據(jù)國家統(tǒng)計局公開數(shù)據(jù)顯示，啤酒從1990年開始快速放量，于1999年超過2000萬千升，在各家啤酒企業(yè)產(chǎn)商以份額爭奪和放量為主導的訴求下，2008年超過4000萬千升，成為全球最主要的啤酒生產(chǎn)國。然而，自2013年我國啤酒產(chǎn)量達到5061.6萬千升的頂點之后，我國啤酒市場的消費需求量達到頂點，啤酒產(chǎn)量開始見頂回落。至2018年，我國啤酒產(chǎn)量跌至3812.2萬千升，較2017年4401.5萬千升下滑13.39%。

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此外，從滲透率的角度來看，啤酒行業(yè)的滲透率已經(jīng)趨于飽和。數(shù)據(jù)顯示，2001年以來，我國啤酒行業(yè)累計新增產(chǎn)能便持續(xù)攀升，至2017年我國啤酒行業(yè)累計新增產(chǎn)能已經(jīng)達到5917萬噸/年，早已超過市場消費所需。

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啤酒在消費市場上的迅速下滑，可以歸納為以下三點：(1)啤酒消費習慣的改變，消費者飲酒習慣從豪飲逐步向品質(zhì)追求變化，供給繼續(xù)放量無法獲得有效的需求承接，品質(zhì)追求過程與中國人口結(jié)構(gòu)相關(guān);(2)替代性飲品推陳出新，近年來預調(diào)雞尾酒的興起、以及酒精替代飲料的創(chuàng)新不斷加速，對年輕消費者的啤酒消費產(chǎn)生分流;(3)13年之后數(shù)年消費低迷，在經(jīng)濟換擋期，消費增速連續(xù)放緩，消費端的低迷給啤酒消費帶來一定壓力，疊加供給側(cè)改革等因素影響，產(chǎn)量連續(xù)收縮。

據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院最新數(shù)據(jù)顯示，2019年5月全國啤酒產(chǎn)量略降，產(chǎn)量為363.9萬千升，同比下降3.3%。1-5月全國啤酒產(chǎn)量為1508.5萬千升，同比下降0.2%。

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中國啤酒市場有很大提升空間

我國啤酒噸酒價格還具備較大的提升空間。啤酒作為舶來品，在國內(nèi)面臨本土酒特別是白酒的競爭，與同為亞洲國家且生活習慣相似的日本、韓國相比，目前的人均消費量雖然略低但已比較可觀，未來上升空間有限，更不能跟德國這樣全民喝啤酒的特例相提并論。

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價格方面，也有提升空間。數(shù)據(jù)顯示，目前，我國啤酒行業(yè)當前出廠噸酒價格僅3000元/千升左右，對比世界主要發(fā)達國家和地區(qū)，日本啤酒噸酒價格高達10000元/千升，美國噸酒價格達到8000元/千升，亞太地區(qū)的平均價格也有4300元/千升。對比下來，我國啤酒噸酒價格明顯偏低，結(jié)合中國當前啤酒消費習慣中高端化加速進程，以及各家啤酒產(chǎn)商的大力推動，中國啤酒行業(yè)噸酒價格具備明顯提升空間。

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五大品牌壟斷市場

目前，我國啤酒市場主要品牌為華潤雪花、青島啤酒、百威英博、燕京啤酒以及嘉士伯，5大品牌合計市場份額達到70%以上，行業(yè)集中度較高。數(shù)據(jù)顯示，2018年，華潤雪花占據(jù)了23.2%的市場份額，居首位;其次為青島啤酒和百威亞太，市場份額在16%以上;5大品牌以外的中小品牌瓜分剩下近30%的市場份額。

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品牌呈現(xiàn)出明顯的地域割據(jù)特征，行業(yè)龍頭企業(yè)均雄踞一方。例如華潤啤酒在四川、遼寧和安徽等市場市占率均達到60%以上;青啤在山東、陜西;百威在福建和黑龍江;燕京在北京、內(nèi)蒙和廣西;嘉士伯在新疆、寧夏、重慶、云南等。

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華潤在巨頭中多維度領先

華潤收入第一：

目前，國內(nèi)啤酒五巨頭分別為華潤啤酒、青島啤酒、燕京啤酒、百威亞太以及重慶啤酒。其中，華潤2018年收入高達31867百萬元，是五巨頭中收入最高的啤酒巨無霸。

華潤銷量領先：

從銷量來看：實力十足的華潤雪花自然穩(wěn)坐中國啤酒市場的頭把交椅。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年華潤雪花的啤酒銷量達到了11.29百萬千升，比排名第二的百威亞太多0.86百萬千升。此外，青島啤酒2018年銷量為8.03百萬千升，位居中國啤酒銷量第三。而燕京啤酒和重慶啤酒銷量相對較少，重慶啤酒2018年銷量僅有0.94百萬千升。

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華潤雪花市占率最大、高端市場百威占優(yōu)勢

目前，我國啤酒市場上，華潤雪花、青島和百威占據(jù)前三。其中，華潤雪花市占率達到23.2%，位列第一。

據(jù)了解，百威在亞洲尤其是在中國市場，基于質(zhì)量及價格將啤酒產(chǎn)品分為三類：高端及超高端品牌、核心及核心+品牌及實惠品牌。每個品牌均服務于獨特目的，具有特定市場定位，并在品牌下提供產(chǎn)品細分，以吸引不同的消費群及使用不同的價格策略。