根據(jù)權圖醬酒工作室最新數(shù)據(jù)顯示，2020年中國醬香酒產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)能約60萬千升，同比增長約9%，約占中國白酒行業(yè)產(chǎn)能740萬千升的8%;實現(xiàn)行業(yè)銷售收入約1550億元，同比增長14%，約占中國白酒行業(yè)銷售5836億元的26%;實現(xiàn)行業(yè)銷售利潤約630億元，同比增長約14.5%，約占中國白酒行業(yè)利潤1585億元的39.7%。
對比2019年，中國醬酒市場銷售收入在1350億左右，同比2018年增長約22.7%，行業(yè)占比約20%;實現(xiàn)利潤約550億元，同比增長約22%，行業(yè)占比約38%。在疫情影響下的2020年里，中國醬酒產(chǎn)業(yè)依然保持高增長態(tài)勢，銷售和利潤繼續(xù)實現(xiàn)兩位數(shù)增長;同時，仁懷地區(qū)非茅臺系酒企銷售也迎來300億元的新成績。
行業(yè)普遍認為，2021年醬酒市場仍將繼續(xù)保持牛氣沖天的上升勢頭。同時，處于黃金發(fā)展期的醬酒，也將步入自2016年以來醬酒上半場的后半段，最為明顯的特征就是醬酒完成梯次隊伍建設，頭部力量格局成型。
這也就意味著入局醬酒的機會窗口已經(jīng)邁過下一輪，又將呈現(xiàn)新一輪的階段性發(fā)展情況;這對即將入局醬酒或者入局不久的人來說，面對的情況也會稍有不同。但可以明確的是，醬酒熱度還會持續(xù)下去，紅利期仍然存在。
01、濃香腹地還有醬酒空間
從當前中國醬酒市場火熱程度來看，廣東、河南、山東、貴州四大大省級市場的醬酒消費名列前茅，這也是醬香白酒品牌爭先恐后開辟的主戰(zhàn)場。而在其它以濃香和清香消費為主導的省份，出現(xiàn)不同程度的醬酒擴張，“染醬”的星星之火已經(jīng)點燃。
以安徽市場為例，作為白酒界“東不入皖”的濃香大省，安徽市場坐擁古井、口子窖、迎駕貢酒、金種子、高爐家、宣酒、文王、皖酒等白酒品牌，堪稱濃香消費大省之一。不過，即使是以濃香為主的安徽近兩年也出現(xiàn)小范圍的醬酒消費氛圍。
據(jù)安徽資深行業(yè)人士透露，近年來安徽已經(jīng)出現(xiàn)不少經(jīng)銷商染醬的情況。盡管從消費層面來看，目前安徽依然以濃香消費為主，醬酒市場不算大，氛圍不算濃;但他們也看到了醬酒市場的火熱，適當引入部分醬酒品牌進行運作。
其中，安徽醬酒消費主要集中在人口數(shù)量偏多的阜陽市，醬酒消費也主要集中在以習酒、郎酒為代表的兩大品牌上。同時，本土醬酒品牌代表則主要為安徽皖酒廠出品的皖醬，以及高爐家的醬香百歲。據(jù)了解，在2021年春節(jié)期間，皖酒迎來一輪銷售小高潮。
在經(jīng)銷商看來，“染醬”不僅是順勢而為，更是擴展增利的一大突破口。
首先，在安徽這類以傳統(tǒng)濃香消費為主的白酒大省市場中，渠道端的經(jīng)銷商和客戶在經(jīng)營白酒品牌時不僅要面對本土濃香白酒品牌的壓力，還要面對全國名酒的下沉壓力。
其次，醬酒具有高利潤的特性，在與濃香相同價格帶競爭中具有相對優(yōu)勢。以五糧液、國窖1573、古20等為代表的高端濃香白酒其品牌“護城河”牢固，價格帶的利潤空間相對飽和;而醬酒品牌的上升空間較大，窗口機會也相對較多。
最后，在這類醬酒氛圍偏弱的市場，醬酒品牌的市場集中度較高，醬酒品牌市場認可度高;因此，經(jīng)銷商的選擇成本較低，產(chǎn)品銷售也相對輕松。
不難判斷，隨著醬酒在全國的普及和深入，傳統(tǒng)濃香、清香白酒消費省份都將出現(xiàn)一輪染醬浪潮。
對此，中國酒水分析師、白酒營銷專家蔡學飛表示：“短期內看，三五年內，醬酒的占比還會持續(xù)擴大。2020年醬酒接近10%的增速，而不足10%的行業(yè)產(chǎn)能占比，利潤卻占據(jù)行業(yè)接近40%，說明醬酒品類還在快速擴張。行業(yè)普遍認為，照此趨勢，醬酒會與濃香出現(xiàn)二分天下的情況，所以醬酒的擴容會繼續(xù)。”
02、與頭部醬酒合作難度加大
廣東省為什么會成為醬酒消費第一大市場?
原來的洋酒天堂如成為醬酒的舒適圈。談到“染醬”話題，廣東是繞不開的主角。
在大商云集的廣東，1998年成立的廣東粵強酒業(yè)算得上是最早“染醬”的代表之一。在粵強酒業(yè)從事酒類銷售業(yè)務的20余年里，與五糧液、劍南春、紹興女兒紅等濃香、黃酒類頭部酒企建立緊密的合作關系。在醬酒熱潮初期，看到未來發(fā)展趨勢的粵強搶先入局醬酒，2017年與國臺達成戰(zhàn)略合作，2019年又與郎酒、習酒達成合作，2020年又與金沙酒業(yè)摘要酒形成合作，率先開啟染醬之旅。
除了廣東粵強酒業(yè)，濃染醬、紅染醬、洋染醬的大商相繼活躍。運作過金蝴蝶、金考拉、金裝長城葡萄酒等諸多葡萄酒品牌廣東龍程酒業(yè);曾運作過勁酒、高爐家的深圳銀寬酒業(yè)，看好醬酒市場發(fā)展，選擇與茅臺合作;廣東怡粵貿易也與茅臺股份公司合作，與茅臺王子系列產(chǎn)品和漢醬等醬酒品牌成功牽手......
可以說，當下廣東醬酒氛圍的濃烈，與大商們的染醬運動不無關系。大商們與茅臺、習酒、郎酒、金沙、國臺、釣魚臺等頭部醬酒企業(yè)的積極合作，為廣東醬酒市場的蛋糕越做越大出了力。
從2016年醬酒風口來臨算起，如今已經(jīng)過去5年多的時間，醬酒階段性發(fā)展盡管仍處于黃金期，但在行業(yè)分化趨勢加劇的大趨勢下，醬酒成熟期或者說高質量發(fā)展階段的來臨讓入局醬酒的難度增大，特別是與頭部醬酒的合作。
實際上，當前頭部醬酒品牌的實際銷售主要建立在2016年的基酒產(chǎn)能基礎上，是形成這一輪頭部醬酒的基礎，也是享受首輪紅利的主因。
以茅臺為例，2016年茅臺年產(chǎn)基酒量不到4萬噸，而2020年茅臺酒預計實際營收977億元。未來，醬酒產(chǎn)業(yè)將在頭部醬酒領銜下進入下一個萬噸醬酒產(chǎn)能釋放期;隨著醬酒產(chǎn)業(yè)的成熟，在第一輪中已經(jīng)取得門票的染醬選手，在下一輪中將持續(xù)享受紅利，而想要獲取門票的難度會越來越大。
03、“早起的鳥兒有蟲吃”
資深醬酒專家權圖就曾表示：濃香的道路醬香會重走一遍。按照這一邏輯，醬酒產(chǎn)業(yè)也會歷經(jīng)粗放式發(fā)展、高質量發(fā)展以及成熟穩(wěn)定的階段。
數(shù)據(jù)顯示，2016年醬酒銷售規(guī)模在800億元左右，2017年醬酒銷售規(guī)模在900億元左右，2018年醬酒銷售規(guī)模在1100億元左右，2019年醬酒銷售規(guī)模約為1350億元，2020年醬酒銷售規(guī)模約為1550億元。醬酒市場已經(jīng)連續(xù)5年實現(xiàn)增長，這一趨勢下2021年或將迎來新的高點。
隨著醬酒產(chǎn)業(yè)的成熟和深化，對“染醬者們”來說時間就是金錢，選擇就是關鍵。
第一，染醬運動隨著醬酒產(chǎn)業(yè)第一輪階段性發(fā)展轉化為醬酒市場效益，可以稱之為混亂的紅利期。這一階段中，入局者們都取得染醬的門票，實現(xiàn)不同程度的盈利。
第二，在“馬太效應”的背景下，行業(yè)分化趨勢明顯，市場的天平向頭部品牌傾斜。經(jīng)過這一輪的醬酒階段性發(fā)展，醬酒頭部格局基本大致基本形成。因此，對染醬的市場參與者來說，與頭部醬酒品牌合作的機會窗口縮小，難度加大，門檻變高;“強強合作”會成為長期現(xiàn)象。
第三，與中小經(jīng)銷商合作迎來機遇期。從目前醬酒市場價格帶來看，隨著飛天茅臺構建起高端白酒價格天花板，留下價格空間。特別是千元價格帶的高端、中端、次高端白酒仍然具有市場空間和競爭變數(shù)。
第四，隨著醬酒市場的發(fā)展，醬酒認知的普及和傳播，“染醬”的路徑將變得更透明、更清晰。染醬的成本增加，試錯機會成本變小。比如，大曲坤沙成為醬酒主流，隨著醬酒市場發(fā)展，市場魚目混珠的劣幣情況會減少，相應的市場專業(yè)程度會提高。
第五，從價格帶來看，中低端醬酒作為醬酒市場的基本盤，發(fā)揮著基礎作用，盡管不是核心價格帶，卻是和消費者最直接溝通交流的途徑。由于醬酒特殊性，從高到低的價格傳導性作用，在高端、中端、次高端還沒完成定局時，仍將是發(fā)揮基礎作用。
而次高端價格帶則不同，是核心價格帶之一，這也是當前大多數(shù)品牌聚集的區(qū)域，競爭相對激烈，存在一定市場變數(shù)，也是重要的占位點。高端價格帶是重要的戰(zhàn)略布局，由于需要足夠強大的品牌支撐，因此對資本投入有一定的要求，但某一高端醬酒品牌的確立，就有利于企業(yè)構建起自己的價格矩陣。
