啤酒四巨頭份額超70%，二三線酒企怎么辦？

啤酒是人類(lèi)最古老的酒精飲料之一，是可可和茶之后世界上消耗量排名第三的飲料。中國(guó)啤酒行業(yè)經(jīng)歷了高歌猛進(jìn)后也出現(xiàn)了一些問(wèn)題，下面看下當(dāng)前我國(guó)啤酒行業(yè)的現(xiàn)狀和市場(chǎng)發(fā)展情況。

外媒稱(chēng)，2014年中國(guó)人的啤酒消費(fèi)量十余年來(lái)首次出現(xiàn)同比減少。據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2014年中國(guó)啤酒消費(fèi)量約4939萬(wàn)千升，同比減少約1.8%，為國(guó)家統(tǒng)計(jì)局自1998年開(kāi)始該項(xiàng)統(tǒng)計(jì)以來(lái)的首次減少。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2013年我國(guó)啤酒總產(chǎn)量為5061.54萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)4.59%。這已是繼啤酒行業(yè)自2012年以3.1%的增幅打破近20余年來(lái)產(chǎn)量增幅首次跌破5%之后，第二年增速低于5%，情況在2014年變得更糟。

數(shù)據(jù)顯示，2014年1月-12月，中國(guó)啤酒行業(yè)累計(jì)產(chǎn)量達(dá)4921.85萬(wàn)千升，同比下降0.96%，這是十年來(lái)啤酒產(chǎn)量的首次下降。下面是對(duì)二三線啤酒廠商發(fā)展情況分析。

隨著啤酒類(lèi)上市公司2014年年報(bào)進(jìn)入密集披露期，二三線啤酒企業(yè)的一些困境也暴露無(wú)遺。

日前，重慶啤酒披露的2014年年報(bào)顯示，公司凈利潤(rùn)7343.52萬(wàn)元，同比下降超五成;早前披露年報(bào)的啤酒花業(yè)績(jī)同樣慘淡，公司營(yíng)收、凈利潤(rùn)均有不同幅度下降。此外，西藏發(fā)展、蘭州黃河等啤酒業(yè)務(wù)增長(zhǎng)亦顯乏力。

實(shí)際上，由于啤酒市場(chǎng)逐漸飽和，對(duì)于二三線啤酒商而言，單純依靠產(chǎn)能提升增加利潤(rùn)愈發(fā)艱難。有報(bào)道稱(chēng)燕京啤酒2014年業(yè)績(jī)下滑，如今更多二三線啤酒企業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，更加印證了行業(yè)向一線龍頭集中的趨勢(shì)。啤酒專(zhuān)家方剛亦曾向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，啤酒業(yè)過(guò)去更多追求產(chǎn)量，而現(xiàn)在“調(diào)結(jié)構(gòu)”已是主旋律。

二三線啤酒業(yè)績(jī)堪憂

重慶啤酒年報(bào)顯示，公司去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31.69億元，同比下降6.44%;凈利潤(rùn)7343.52萬(wàn)元，同比下降53.74%。盡管利潤(rùn)下滑與公司計(jì)提資產(chǎn)減值有關(guān)，但重慶啤酒銷(xiāo)售下滑成為不爭(zhēng)的事實(shí)。2014年報(bào)顯示，公司2014年啤酒銷(xiāo)量為104.76萬(wàn)千升，總銷(xiāo)量比去年下降15.44萬(wàn)千升。

同為嘉士伯控股的啤酒花亦未逃離業(yè)績(jī)下滑命運(yùn)。2014年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.3億元，同比減少13.39%;歸屬于母公司的凈利潤(rùn)3775.92萬(wàn)元，同比減少60.02%。

此外，西藏發(fā)展發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)預(yù)測(cè)，公司2014年凈利將同比下降，較上年同期減少85%~75%。盡管西藏發(fā)展表示，2013年公司出售股權(quán)等事項(xiàng)的非經(jīng)常性損益金額達(dá)到1.29億元。因此，公司2013年凈利的基數(shù)較高，導(dǎo)致2014年同比大幅下降。但從其此前披露的半年報(bào)和三季報(bào)看，公司啤酒銷(xiāo)量、營(yíng)收都出了明顯萎縮。

另一啤酒上市公司蘭州黃河凈利則出現(xiàn)較大改善，其中，二級(jí)市場(chǎng)的投資收益貢獻(xiàn)不少，但在啤酒銷(xiāo)售上也并未見(jiàn)較大起色。

雖酒企紛紛就業(yè)績(jī)下滑給出多個(gè)客觀原因，但長(zhǎng)期關(guān)注啤酒業(yè)的一位券商分析師向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，業(yè)績(jī)下滑的根本原因還在于競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、價(jià)格戰(zhàn)越發(fā)激烈，讓啤酒銷(xiāo)售利潤(rùn)走低。

從追求產(chǎn)量到調(diào)結(jié)構(gòu)

從相關(guān)啤酒行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析情況可知，啤酒企業(yè)已經(jīng)告別過(guò)往以增加產(chǎn)量和規(guī)模實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的時(shí)代，國(guó)內(nèi)啤酒總產(chǎn)量10多年首度出現(xiàn)下滑。

2015年1月，中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)啤酒專(zhuān)業(yè)委員會(huì)主辦的中國(guó)啤酒網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2014年1~12月，中國(guó)啤酒行業(yè)累計(jì)產(chǎn)量為4921.85萬(wàn)千升，同比下降0.96%。“現(xiàn)在我國(guó)啤酒行業(yè)產(chǎn)能利用率已經(jīng)達(dá)到70%，完全能滿足市場(chǎng)需求，國(guó)內(nèi)啤酒產(chǎn)量已經(jīng)飽和。”上述券商分析師表示。

產(chǎn)能“觸頂”之后，以往以增加產(chǎn)能獲得利潤(rùn)的路也越發(fā)難走。方剛認(rèn)為，新常態(tài)下的“調(diào)結(jié)構(gòu)”成為關(guān)鍵詞。“產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從金字塔形的低端結(jié)構(gòu)逐步向中高端轉(zhuǎn)移，中高端的結(jié)構(gòu)增長(zhǎng)將是企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主力;此外，新常態(tài)下，噸位考核的比重將降低，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為中心的金額考核會(huì)登場(chǎng)。”

實(shí)際上，調(diào)結(jié)構(gòu)、重品牌塑造成為啤酒廠商突破口。在同樣的市場(chǎng)環(huán)境下，珠江啤酒、惠泉啤酒則分別實(shí)現(xiàn)了50%、70%的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)。

其中，珠江啤酒提出推進(jìn)“聚焦市場(chǎng)、聚焦產(chǎn)品”戰(zhàn)略，實(shí)施產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化轉(zhuǎn)型，包括加入易拉罐產(chǎn)品，謀差異化發(fā)展。惠泉啤酒亦將增長(zhǎng)原因歸功于營(yíng)銷(xiāo)策略和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上的改變。

重慶啤酒早已意識(shí)到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重要性。2014年，重慶啤酒持續(xù)實(shí)施產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化策略，同時(shí)基于品牌戰(zhàn)略的考慮，縮減了部分低端、利潤(rùn)率低、銷(xiāo)量大的品牌。重慶啤酒還表示，2015年，公司計(jì)劃以國(guó)際高端品牌(嘉士伯和樂(lè)堡)與本地強(qiáng)勢(shì)品牌(山城和重慶)四款啤酒作為品牌組合，實(shí)現(xiàn)突圍。

但在上述分析師看來(lái)，地方性啤酒企業(yè)想要成長(zhǎng)成為全國(guó)性企業(yè)，難度較大，市場(chǎng)格局是向最大的企業(yè)集中，突圍很難。

經(jīng)歷了2013年到2014年的行業(yè)整合、并購(gòu)，啤酒市場(chǎng)強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局也愈發(fā)清晰。數(shù)據(jù)顯示，2014年國(guó)內(nèi)4家最大的啤酒生產(chǎn)商的市場(chǎng)份額總計(jì)達(dá)到70.6%。對(duì)于二三線啤酒廠商，未來(lái)的日子無(wú)疑將更加艱難。